來源：魔鏡洞察
放眼出海市場，領(lǐng)跑海外電商的亞馬遜平臺不容忽視。
無論從訪問量、銷售量的數(shù)據(jù)，還是基于消費(fèi)者偏好的角度，亞馬遜在海外市場中都具有絕對優(yōu)勢。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年亞馬遜網(wǎng)站、APP的訪問量、活躍用戶數(shù)位居全球多個(gè)國家排行榜榜首。
與此同時(shí)，亞馬遜從2016年起就是北美規(guī)模最大的電商平臺，同時(shí)在全球多國保持領(lǐng)先地位。根據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，2023年亞馬遜在美國市占比達(dá)到37.6%，遠(yuǎn)高于第二名沃爾瑪?shù)?.4%。
2023年美國主要零售電子商務(wù)平臺的市場份額
圖片來源：statista
Jungle Scout發(fā)布的消費(fèi)者趨勢報(bào)告顯示，51％的消費(fèi)者在亞馬遜上開始產(chǎn)品搜索，其中65%的消費(fèi)者選擇在亞馬遜進(jìn)行購物。而根據(jù)Piper Sandler青少年報(bào)告，55%的青少年認(rèn)為亞馬遜是他們最喜歡的電子商務(wù)網(wǎng)站。亞馬遜對于全球消費(fèi)者的心智教育已趨于完善。
隨著海外市場的紅利不斷涌現(xiàn)，對于亞馬遜平臺趨勢的研究將助力品牌出海進(jìn)程提速，為搶占海外市場創(chuàng)造更多有利條件。
2014~2023年亞馬遜在部分主要市場的年凈銷售額
圖片來源：statista
美國是亞馬遜的發(fā)源地也是其最大的市場，2023 年凈銷售額高達(dá)3956.4 億美元，較2022年增長12%，位居全球規(guī)模榜首位，第二、三名依次為德國 376 億美元、英國的 336 億美元。
魔鏡oversea數(shù)據(jù)顯示，2023年美國亞馬遜全平臺排名前十的類目合計(jì)占整個(gè)美亞市場85%以上份額。其中服裝、鞋類和珠寶，運(yùn)動(dòng)與戶外和健康與家居、電子產(chǎn)品四個(gè)類目銷售額同比增長超過45%。
2023年美國亞馬遜TOP10類目總覽
圖片來源：魔鏡oversea
在過往的報(bào)告中，我們深入探究了美亞掃地機(jī)器人、泳池機(jī)器人、耳機(jī)等細(xì)分賽道的市場趨勢，本次報(bào)告魔鏡將從行業(yè)視角出發(fā)，透過2023年美亞高增類目挖掘潛藏的出海商機(jī)。
01 運(yùn)動(dòng)與戶外
美亞平臺服裝、鞋類和珠寶類目以白牌、鋪貨為主，對出海品牌的參考價(jià)值不大。因此，我們首先聚焦去年增速最快的運(yùn)動(dòng)與戶外類目。
在運(yùn)動(dòng)與戶外類目中，運(yùn)動(dòng)服裝器材和健身器材兩個(gè)子類目的產(chǎn)品占據(jù)超過60%市場份額。值得關(guān)注的是，在市場規(guī)模占優(yōu)的情況下健身器材在2023年仍保持高速增長、同比增速達(dá)67%，同時(shí)商品數(shù)量相對較低，在競爭激烈的健身賽道中非常值得關(guān)注。
2023年美國亞馬遜”運(yùn)動(dòng)與戶外“細(xì)分類目總覽
圖片來源：魔鏡oversea
根據(jù)魔鏡oversea，2023年健身器材在美亞銷售額高達(dá)95.4億美元，同比增長67.3%。其中戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品中，跑鞋占據(jù)42%，達(dá)到近40億美元的銷售。而在室內(nèi)運(yùn)動(dòng)中，抗阻類訓(xùn)練器材需求最為火熱，占據(jù)健身器材市場16.2%。
2023年美國亞馬遜“健身器材”類目月銷售額
圖片來源：魔鏡oversea
多功能一體的健身動(dòng)力架讓人們在家也可享受專業(yè)健身房的設(shè)備，打造家庭健身房在美國已經(jīng)成為一種新的流行趨勢。魔鏡oversea數(shù)據(jù)顯示，健身動(dòng)力架為2023年健身器材賽道中的大爆品，全美亞平臺商品數(shù)不足800件，貢獻(xiàn)年銷售額近一億美元，年增長超過400%。
2023年美國亞馬遜“健身器材”細(xì)分類目銷售額及增速
圖片來源：魔鏡oversea
目前市面健身動(dòng)力架商品價(jià)格集中低價(jià)格段，但從整體銷售趨勢看，高價(jià)位段需求旺盛，1200美元以上產(chǎn)品競爭密度低、銷售額高，定位高端的健身動(dòng)力架產(chǎn)品值得出海品牌重點(diǎn)關(guān)注。
2023年美國亞馬遜“健身動(dòng)力架”各價(jià)格段銷售分布
圖片來源：魔鏡oversea
02 健康與家居根據(jù)魔鏡oversea，2023年美亞健康與家居類目同比增速達(dá)到54%。其中，維生素等膳食補(bǔ)充劑和保健品（非處方藥類產(chǎn)品）占據(jù)半數(shù)“健康與家居”市場，運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)類、飲食與運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)及性健康產(chǎn)品也呈現(xiàn)出亮眼的增速。
2023年“健康與家居”類目TOP10細(xì)分類目總覽
圖片來源：魔鏡oversea
我們在《保健品出海洞察，美亞市場有哪些機(jī)會點(diǎn)》報(bào)告中曾指出，美亞保健品市場的用戶教育相對完善，消費(fèi)者對于保健品的接受度高、已形成長期購買的習(xí)慣。而現(xiàn)階段美亞保健品市場相對分散，還未出現(xiàn)占據(jù)絕對優(yōu)勢的品牌。
維生素類產(chǎn)品是保健品的重頭戲，占據(jù)市場40%份額。此外，草藥、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑在過去一年中保持著較高的增速，在美亞市場受到越來越多消費(fèi)者的關(guān)注。
2023年美國亞馬遜“維生素、礦物質(zhì)和補(bǔ)充劑”細(xì)分類目銷售額及增速
圖片來源：魔鏡oversea
值得一提的是，隨著全球女性意識的崛起，女性消費(fèi)在美亞市場也涌現(xiàn)出大量紅利。在保健品賽道中，女性護(hù)理和女性保健品在23年銷售額近9億美元、增長超過100%，同時(shí)商品數(shù)相對較少，本土保健品品牌出海過程中可以重點(diǎn)關(guān)注女性群體這一細(xì)分市場。
2023年美國亞馬遜“保健品”細(xì)分類目銷售額及增速
圖片來源：魔鏡oversea
03 電子產(chǎn)品智能和便捷是消費(fèi)電子永恒的主題。電子產(chǎn)品是亞馬遜的常青類目，同時(shí)該類目也是國產(chǎn)品牌深耕、布局最為廣泛的市場。電腦配件和手機(jī)配件是TOP2的細(xì)分類目，將近60%市場份額。
2023年“電子產(chǎn)品”類目TOP10細(xì)分類目總覽
圖片來源：魔鏡oversea
而出海玩家常提到的3C配件類產(chǎn)品，包括耳機(jī)、音響、手機(jī)充電器、充電線、插頭和插線板，除speaker在美亞增速放緩，其他細(xì)分賽道均保持高速增長。
2023年美國亞馬遜3C配件產(chǎn)品銷售表現(xiàn)
圖片來源：魔鏡oversea
耳機(jī)賽道是3C配件類的絕對王者，銷售額高、增速快，市場需求的快速更迭也對產(chǎn)品更新?lián)Q代提出更高要求，而這正是國產(chǎn)品牌的優(yōu)勢所在。國產(chǎn)品牌Soundcore、TOZO和SHOKZ在過去一年增長迅猛，均在細(xì)分賽道收獲不俗的成績。
2023年美國亞馬遜平臺“耳機(jī)”產(chǎn)品TOP10品牌銷售表現(xiàn)
圖片來源：魔鏡oversea
我們在《增速超90%，開放式耳機(jī)或成為出海市場新風(fēng)口》報(bào)告中曾指出，開放式耳機(jī)進(jìn)入23年后銷售額同比增長90%以上，這一細(xì)分品類也成為國產(chǎn)品牌的出海必爭之地，市場占有率位居前列。此外，美亞市場的開放式耳機(jī)以低價(jià)為主，中高價(jià)格段供給不足，相關(guān)品牌應(yīng)盡早布局。
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