文 | 周天財(cái)經(jīng)
大模型走到哪了，中國(guó)的商業(yè)和科技文明將會(huì)如何被生成式AI所改寫(xiě)，一個(gè)尤為值得關(guān)注的可視化風(fēng)向標(biāo)就是百度的財(cái)報(bào)，這也是我們?yōu)閿?shù)不多地能夠觀察到產(chǎn)業(yè)大變革進(jìn)程的一個(gè)寶貴窗口。
在百度剛剛發(fā)布的最新財(cái)報(bào)中，我們看到了一些微妙的端倪。
北京時(shí)間2月28日，百度發(fā)布2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)，顯示2023年總營(yíng)收達(dá)1345.98億元，歸屬百度的凈利潤(rùn)（non-GAAP）287億元，同比增速達(dá)39%；四季度營(yíng)收349.51億元，歸屬百度的凈利潤(rùn)（non-GAAP）77.55億元，同比大漲44%。2023年，百度全年?duì)I收和利潤(rùn)均超市場(chǎng)預(yù)期。
百度營(yíng)收趨勢(shì) 圖源：富途
這也是中國(guó)跨入大模型時(shí)代第一個(gè)自然年，驗(yàn)收階段性成果的時(shí)候到了，從以上百度超預(yù)期的數(shù)據(jù)中，能讀出很多信息量，特別值得一提的是：AI成為百度新動(dòng)能的勢(shì)頭非常明顯。
JP Morgan近期有一份報(bào)告認(rèn)為，百度是一個(gè)很好的逆行長(zhǎng)期投資案例，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)其的估值倍數(shù)和一致預(yù)期，似乎忽略了百度的生成式AI將成為其中長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力的假設(shè)。摩根大通給出的目標(biāo)價(jià)格是215美元，即107% 潛在上行空間。
最近有業(yè)內(nèi)人士聊到，這一輪產(chǎn)業(yè)變革和以往最大不同是——大廠的反應(yīng)速度極快，甚至可以用激進(jìn)來(lái)形容。比如百度，就拿自己的主航道來(lái)動(dòng)手術(shù)了，「全面重構(gòu)」，是百度創(chuàng)始人、CEO 李彥宏給內(nèi)部下的死命令：要用大模型重構(gòu)每一個(gè)產(chǎn)品，不是「接入」，是「重構(gòu)、重做」。
重構(gòu)迅速展開(kāi)，可謂高速行駛中換引擎。百度推出「新搜索」，具備極致滿(mǎn)足、推薦激發(fā)和多輪交互三個(gè)特點(diǎn)。當(dāng)用戶(hù)搜索時(shí)，百度不再是給一堆鏈接，而是通過(guò)對(duì)內(nèi)容的理解，生成文字、圖片、動(dòng)態(tài)圖表的多模態(tài)答案，針對(duì)復(fù)雜需求時(shí)，「多輪交互」特點(diǎn)也可滿(mǎn)足用戶(hù)更個(gè)性化的搜索需求。
重構(gòu)中的百度，價(jià)值重估正在顯現(xiàn)，文心大模型和文心一言已為百度帶來(lái)新增收入。我們是時(shí)候要「再發(fā)現(xiàn)」長(zhǎng)期技術(shù)投入類(lèi)型巨頭的真實(shí)價(jià)值了。
01 商業(yè)化大重構(gòu)我們先從商業(yè)化來(lái)進(jìn)行拆解。在2023年9月，百度營(yíng)銷(xiāo)首次發(fā)布AI Native營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)輕舸，輕舸通過(guò)生成式AI貫通營(yíng)銷(xiāo)方案表達(dá)和廣告投放優(yōu)化。從「無(wú)損表達(dá)」「簡(jiǎn)單投放」和「無(wú)限拓展」三個(gè)層面，用最自然和簡(jiǎn)單方式，化繁為簡(jiǎn)，為客戶(hù)降本增效。
2024年春節(jié)旅游市場(chǎng)回暖，同程旅行也布局輕舸投放，通過(guò)輕舸自動(dòng)盯盤(pán)，降本增效，春節(jié)期間對(duì)比節(jié)前成本降低17% 的同時(shí)轉(zhuǎn)化量提升173%，達(dá)成了新流量增補(bǔ)，突破獲客瓶頸。
圖源：百度營(yíng)銷(xiāo)微信號(hào)
朗杰教育是輕舸營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)發(fā)布后首批試用客戶(hù)，且至今持續(xù)使用中。在春節(jié)期間，通過(guò)輕舸實(shí)現(xiàn)自動(dòng)盯盤(pán)，幫助客戶(hù)解放雙手開(kāi)心過(guò)大年，最終達(dá)成轉(zhuǎn)化量提升78% 的效果。
同年10月，在百度世界大會(huì)百度營(yíng)銷(xiāo)又首次體系化發(fā)布『AI Native商業(yè)全景應(yīng)用』?！钙放浦悄荏w」，依托于生成式AI技術(shù)打造品牌數(shù)字分身，具備感知、記憶、規(guī)劃、行動(dòng)、人格五大能力。品牌智能體將賦能品牌從用戶(hù)洞察、創(chuàng)意生成、媒介投放到效果驗(yàn)證，全鏈路實(shí)現(xiàn)生成式AI營(yíng)銷(xiāo)，已經(jīng)成為品牌最核心的經(jīng)營(yíng)陣地。
例如，飛鶴基于品牌智能體打造「飛鶴官方智能助手」：在百度搜索上，用戶(hù)可以直接向飛鶴官方智能助手咨詢(xún)，比如提問(wèn)「嬰兒濕疹過(guò)敏，應(yīng)該吃什么奶粉」，相比于之前的固定信息，多輪問(wèn)答更能滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求，提升信任感并提升商品匹配效率的同時(shí)，還能激發(fā)生意新增量。
基于文心大模型的能力，所有企業(yè)都可以在百度擁有專(zhuān)屬分身智能體，AI agent的形態(tài)，會(huì)縮短品牌與最終用戶(hù)之間的距離。
目前看來(lái)，生成式AI賦能商業(yè)的標(biāo)桿案例已經(jīng)形成，就會(huì)進(jìn)而沉淀出更多的案例，這意味著百度的商業(yè)化，正在進(jìn)入 AI 提升商業(yè)化能力的正向循環(huán)。
李彥宏曾經(jīng)在內(nèi)部談道：如果文心一言不能讓你的業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)產(chǎn)生有效變化，那你就沒(méi)有真正地?fù)肀Т竽Ｐ?。如今，在?shù)據(jù)上，我們已經(jīng)能看到這樣的變化了。
摩根士丹利的報(bào)告認(rèn)為，2024年百度廣告收入實(shí)現(xiàn)7% 的同比增長(zhǎng)，主要得益于AI的驅(qū)動(dòng)，它將有效推動(dòng)廣告轉(zhuǎn)化率的提升。預(yù)計(jì)到2024年，AI技術(shù)將為百度帶來(lái)約30億人民幣的廣告增量收入。
招銀國(guó)際的報(bào)告則認(rèn)為，通過(guò)引入生成式AI，百度可以幫助廣告商實(shí)現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)化率和ROI，反過(guò)來(lái)推動(dòng)廣告貨幣化方式從按展示付費(fèi)（CPM）到按點(diǎn)擊付費(fèi)（CPC）和按銷(xiāo)售付費(fèi)（CPS）模式的演變，這顯示出中長(zhǎng)期廣告收入增長(zhǎng)的潛力。
海外的廣告巨頭Google和meta都在逐步嘗到生成式AI對(duì)廣告轉(zhuǎn)化效率提升的甜頭，這樣的利好，同樣會(huì)被百度所捕獲。
02 隱藏的云計(jì)算機(jī)會(huì)目前，國(guó)內(nèi)有200多家大模型，「文心大模型一家的調(diào)用量比這200多家大模型調(diào)用量加起來(lái)還要多?！惯@是李彥宏不久前11月的演講中披露的數(shù)據(jù)。實(shí)際上，大模型調(diào)用背后，利好的還有百度智能云。
比如三星最新的旗艦手機(jī)Galaxy S24系列集成文心大模型多項(xiàng)能力，包括通話(huà)、翻譯、智能摘要等，尤其是「即圈即搜」功能受到關(guān)注，用戶(hù)只需在文字、圖片上進(jìn)行畫(huà)圈劃線(xiàn)等簡(jiǎn)單手勢(shì)，即可獲得精準(zhǔn)的搜索結(jié)果。
文心大模型還接入了榮耀MagicOS百模生態(tài)計(jì)劃，賦能榮耀YOYO助理打造更專(zhuān)業(yè)的用戶(hù)服務(wù)，帶來(lái)本地化的文本創(chuàng)作、知識(shí)問(wèn)答、生活建議等，這些大模型應(yīng)用的背后都有百度智能云在支撐。
不管是消費(fèi)電子（三星和榮耀）還是新能源汽車(chē)賽道（理想和極越），在2024年，部署大模型，搭建更加智能且用戶(hù)友好的原生AI應(yīng)用，比如在新造車(chē)勢(shì)力中實(shí)現(xiàn)智能駕駛和智能座艙，已經(jīng)成為一道全行業(yè)的必答題。
關(guān)于AI和云計(jì)算的關(guān)系，最好的參照物是微軟，微軟目前AI商業(yè)模式成熟且清晰明了：Azure提供AI MaaS同時(shí)又順便提高云服務(wù)市場(chǎng)份額，Copilot則進(jìn)而打開(kāi)微軟SaaS業(yè)務(wù)ARPU的上升空間。
當(dāng)AI大模型為客戶(hù)帶來(lái)的收益＞遷移成本，B端客戶(hù)會(huì)更加愿意轉(zhuǎn)換云計(jì)算平臺(tái)，這讓微軟云撬動(dòng)亞馬遜AWS墻角變得輕松。一個(gè)有說(shuō)服力的數(shù)字是：目前微軟擁有50,000個(gè)Azure AI客戶(hù)，其中1/3是過(guò)去12個(gè)月加入Azure的新客戶(hù)。同樣，相同的邏輯也適用于中國(guó)的科技巨頭，這樣的遷移紅利，也勢(shì)必會(huì)體現(xiàn)在百度云的身上。
03 生態(tài)壁壘還有一個(gè)容易被忽視的角度是，文心大模型技術(shù)應(yīng)用與飛槳社區(qū)生態(tài)也形成了「飛輪效應(yīng)」。財(cái)報(bào)顯示，飛槳已凝聚1070萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，服務(wù)23.5萬(wàn)家企事業(yè)單位，基于飛槳?jiǎng)?chuàng)建了86萬(wàn)個(gè)模型。飛槳星河社區(qū)中，基于文心一言的創(chuàng)新應(yīng)用已超過(guò)4000個(gè)，覆蓋市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、教育培訓(xùn)、智能辦公等眾多場(chǎng)景。
百度還為企業(yè)提供整套工具，通過(guò)低代碼方式降低企業(yè)和開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā) AI 原生應(yīng)用的門(mén)檻。例如推出高效便捷工具「千帆 AppBuilder」和「千帆 ModelBuilder」，使開(kāi)發(fā)者能輕松在文心大模型/公有云上構(gòu)建應(yīng)用。即使是不懂代碼的小白，也可以通過(guò)自然語(yǔ)言和可視化工具組件，快速搭建AI原生應(yīng)用。
圖源：百度官網(wǎng)
對(duì)于企業(yè)和開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，基于文心大模型開(kāi)發(fā)原生應(yīng)用、做二次開(kāi)發(fā)，都能擁有更低的推理成本和更高的訓(xùn)練效率。
在不久前紅杉資本對(duì)235家企業(yè)的調(diào)研中，53.2% 的受訪企業(yè)以業(yè)務(wù)需求為驅(qū)動(dòng)，使用外部廠商的成熟產(chǎn)品擁抱AIGC，僅8.2% 的受訪企業(yè)計(jì)劃自建大模型。李彥宏倡議的「不要卷大模型」，其實(shí)也在成為需求方的一種共識(shí)：AIGC是共識(shí)，但自己做的門(mén)檻太高，不如直接用業(yè)內(nèi)最成熟的。
關(guān)于這一點(diǎn)，《芯片簡(jiǎn)史》作者、資深芯片從業(yè)者汪波就談道，英偉達(dá)看似是一家硬件公司，但真正的護(hù)城河是那一套面向程序員的開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，讓程序員無(wú)縫地適應(yīng)GPU的編程，用戶(hù)一旦習(xí)慣了這套編程系統(tǒng)，就不必再去適應(yīng)其他公司的編程系統(tǒng)，這也讓英偉達(dá)樹(shù)立起高聳的生態(tài)優(yōu)勢(shì)。這樣的原理，同樣也適用于大模型的開(kāi)發(fā)與二次開(kāi)發(fā)之上。這也是為何，百度在百模大戰(zhàn)中搶得先機(jī)，實(shí)際上也是搶得生態(tài)的先機(jī)。
同時(shí)，降低大模型使用門(mén)檻的底層保障，就在于把大模型成本降低，這是大模型非常核心的競(jìng)爭(zhēng)力，從2023年3月發(fā)布文心一言到2023年底，推理成本降到了原來(lái)的1%。這得益于百度四層技術(shù)棧的優(yōu)勢(shì)，芯片、框架、大模型和終端應(yīng)用場(chǎng)景能夠形成高效的反饋閉環(huán)，幫助大模型不斷調(diào)優(yōu)迭代。
正如帶寬成本和手機(jī)硬件成本的降低帶來(lái)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，只有大模型成本持續(xù)降低，才能真正推而廣之，成為全社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，到某個(gè)臨界點(diǎn)，業(yè)界所期待的AI原生「Super App」就會(huì)出現(xiàn)。
其實(shí)，不僅是誕生新平臺(tái)新生態(tài)，Super App也有可能出現(xiàn)在老產(chǎn)品中，百度文庫(kù)就是當(dāng)前用大模型重構(gòu)最徹底的?款產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)了從內(nèi)容工具到生產(chǎn)力工具的轉(zhuǎn)變，成為「一站式AI內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)」。公開(kāi)信息顯示，百度文庫(kù)AI用戶(hù)數(shù)累計(jì)超8000萬(wàn)，新功能累計(jì)使用超7億次，PPT生成超2000萬(wàn)份。
然而，大模型是有入場(chǎng)券的，在絕對(duì)的領(lǐng)先和人才儲(chǔ)備面前，一切戰(zhàn)術(shù)都是徒勞。百度在人工智能上并非一時(shí)興起，其投入長(zhǎng)達(dá)十年之久，累積研發(fā)投入突破了千億元，且研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收的比重近年來(lái)也一直在超過(guò)20%。與之相比的是，騰訊美團(tuán)拼多多等企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用率均位于10% 上下。
圖源：百度財(cái)報(bào)
高盛給予百度買(mǎi)入評(píng)級(jí)，并提出了三個(gè)論斷：生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合，并升級(jí)了搜索廣告業(yè)務(wù)，未來(lái)2-3年有機(jī)會(huì)重塑市場(chǎng)份額分配；生成式AI增強(qiáng)云業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入，預(yù)計(jì)2023-2025年的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%；廣告收入健康復(fù)蘇，以及通過(guò)生成式人工智能的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)百度流量的變現(xiàn)。
等2024年結(jié)束，或許是可以檢驗(yàn)這三個(gè)論斷的時(shí)候了。
很長(zhǎng)一段時(shí)間，人口紅利和從PC到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的遷移紅利讓大量的應(yīng)用層企業(yè)收益頗豐，而技術(shù)層企業(yè)的價(jià)值其實(shí)并沒(méi)有真正「被看見(jiàn)」?，F(xiàn)在，到了重估的時(shí)候了，科技產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的第一個(gè)拼圖，作為引領(lǐng)者的百度，已經(jīng)清晰可見(jiàn)。
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