來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)

最近幾年，游戲行業(yè)逐漸形成了兩個(gè)共識(shí)：第一是游戲的精品化，絕大部分走模仿、跟風(fēng)、拼湊路線的新產(chǎn)品已經(jīng)沒(méi)有出路了，唯有創(chuàng)新性或完成度較高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才能在市場(chǎng)上生存。第二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與出海的并舉，要獲得更高的增長(zhǎng)潛力就必須出海；同一款產(chǎn)品，若能在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)同時(shí)打開(kāi)局面，對(duì)游戲公司而言無(wú)疑是最好的。如果還有什么新趨勢(shì)，那就是AIGC的深入，它在降低成本、提升收入、加強(qiáng)用戶黏性等方面都體現(xiàn)出了舉足輕重的影響力，而且這個(gè)影響還剛剛開(kāi)始，將在未來(lái)多年潛移默化地體現(xiàn)出來(lái)。

公允地說(shuō)，上述趨勢(shì)似乎都更有利于大廠，中小型及垂類自研公司似乎處于不利地位。在資本市場(chǎng)看來(lái)，游戲行業(yè)值得投資的無(wú)非是極少數(shù)頭部公司，除此之外的公司均被遺忘或選擇性忽視了。不論在一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)，精品自研游戲公司這個(gè)分類還存在嗎？答案似乎是否定的。

然而，游戲是一個(gè)內(nèi)容行業(yè)。內(nèi)容行業(yè)雖然也有馬太效應(yīng)，但決定產(chǎn)品質(zhì)量和公司成敗的不僅是資源規(guī)模——否則當(dāng)初我們就不會(huì)看到以米哈游為代表的上海四小龍的涌現(xiàn)，近年來(lái)也不會(huì)看到鷹角、庫(kù)洛等新興二次元CP的崛起了。在高度成熟的歐美及日韓市場(chǎng)，也不會(huì)每年都出現(xiàn)這么多新興自研公司了（Steam資深用戶應(yīng)該對(duì)此頗有感觸）。游戲是一個(gè)需要自下而上分析的賽道，決定一款產(chǎn)品成敗的因素相當(dāng)多，事在人為。所以，規(guī)模不能決定一切，垂類公司永遠(yuǎn)有生存壯大之道。我覺(jué)得，剛剛發(fā)布2023年財(cái)報(bào)的創(chuàng)夢(mèng)天地是一個(gè)很好的切入點(diǎn)，是當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的精品自研游戲公司的一個(gè)典型案例。

2023年，創(chuàng)夢(mèng)天地的營(yíng)業(yè)收入19.2 億元，經(jīng)調(diào)整毛利率同比上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)扭虧為盈。這一方面是由于聚焦于重點(diǎn)游戲、減少非重點(diǎn)游戲的運(yùn)營(yíng)，另一方面得益于成本費(fèi)用（尤其是營(yíng)銷費(fèi)用）的有利控制。從財(cái)務(wù)數(shù)字中，折射出了創(chuàng)夢(mèng)天地這家游戲公司的三個(gè)特點(diǎn)：

第一，核心產(chǎn)品的生命周期很長(zhǎng)、用戶黏性很強(qiáng)，例如《地鐵跑酷》《夢(mèng)幻花園》《夢(mèng)幻家園》等休閑產(chǎn)品，上線超過(guò)7年還保持著穩(wěn)健的收入增長(zhǎng)，構(gòu)成了公司收入的壓艙石。有人可能認(rèn)為，休閑產(chǎn)品的生命周期本來(lái)就很長(zhǎng)，這不足為奇；可是只要我們看看App Store休閑類游戲榜單就會(huì)發(fā)現(xiàn)，能夠連續(xù)3年位居前列的產(chǎn)品就堪稱不朽了，遑論7年！2023年，《地鐵跑酷》穩(wěn)居中國(guó)iOS游戲下載榜前十；夢(mèng)幻系列游戲營(yíng)收較2022年同期激增超50%，穩(wěn)占品類TOP3、iOS暢銷榜前二十，令人印象非常深刻，充分地體現(xiàn)了公司的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)能力。

第二，在重點(diǎn)品類、重點(diǎn)賽道具備較強(qiáng)的自研能力和創(chuàng)新能力，2023年的《卡拉彼丘》就是最佳證明。除了《卡拉彼丘》，在射擊賽道上，創(chuàng)夢(mèng)天地還擁有《機(jī)甲戰(zhàn)隊(duì)》（已上線）以及與騰訊聯(lián)合研發(fā)的《三角洲行動(dòng)》等產(chǎn)品（待上線）；當(dāng)然也不要忘記今年2月剛剛由騰訊代理上線的《二之國(guó):交錯(cuò)世界》。深入了解上述產(chǎn)品，不難看到，它們都基于某一成熟品類進(jìn)行了交叉創(chuàng)新和玩法創(chuàng)新：

• 《卡拉彼丘》在二次元+射擊賽道上取得了重要突破，在二次元游戲的歷史上也算一款值得記錄的產(chǎn)品，下面還會(huì)展開(kāi)討論；

• 《二之國(guó):交錯(cuò)世界》是MMORPG+休閑的交叉，尤其是萌寵養(yǎng)成玩法，讓很多人想到了《幻獸帕魯》，但這款產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于《幻獸帕魯》的發(fā)布；

• 《三角洲行動(dòng)》是相當(dāng)罕見(jiàn)的以硬核戰(zhàn)術(shù)為主要賣點(diǎn)的射擊游戲，這條路看起來(lái)很艱難，但值得嘗試。

第三，擁有Fanbook這個(gè)內(nèi)容社區(qū)管理平臺(tái)，堪稱中國(guó)的Discord。Fanbook不但為創(chuàng)夢(mèng)天地自身的游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)提供了支撐、降低了營(yíng)銷費(fèi)用，其自身也具備巨大的商業(yè)化潛力，尤其是在AI方面——就像Discord在歐美AI消費(fèi)應(yīng)用中扮演的重要角色一樣，F(xiàn)anbook也是創(chuàng)夢(mèng)天地在AI時(shí)代的門票。對(duì)于這一點(diǎn)，后文我們也會(huì)展開(kāi)討論。

我們先把話題拉回《卡拉彼丘》。上文提到過(guò)游戲行業(yè)的兩個(gè)共識(shí)趨勢(shì)：產(chǎn)品精品化和國(guó)內(nèi)/出海并舉；而對(duì)于創(chuàng)夢(mèng)天地而言，《卡拉彼丘》在這兩方面都是一張關(guān)鍵的王牌。市面上對(duì)于這款游戲的討論已經(jīng)很多了：它的硬核化玩法在二次元游戲中相當(dāng)罕見(jiàn)，三維/二維切換的弦化玩法也很新穎。曾幾何時(shí)，人們認(rèn)為二次元游戲的本質(zhì)只是賣人設(shè)、賣劇情，不適合做重度玩法；隨著國(guó)內(nèi)一批大作的成功，上述觀點(diǎn)已經(jīng)過(guò)時(shí)了。但是，目前的主流二次元產(chǎn)品只做到了重度化，還談不上硬核化；在最成熟的射擊（包括FPS和TPS）賽道上，始終沒(méi)有出現(xiàn)二次元風(fēng)格的大作。因此，對(duì)于整個(gè)二次元品類而言，《卡拉彼丘》是一款很重要、具備很強(qiáng)前瞻性和探索性的產(chǎn)品。

必須指出的是，《卡拉彼丘》上線初期的焦點(diǎn)是做好核心玩法和角色設(shè)計(jì)，其玩法模式是后續(xù)逐漸豐富起來(lái)的。而且，從硬核玩家入手逐漸向多層次玩家滲透，相當(dāng)于先打硬仗。隨著玩法的逐漸豐富、電競(jìng)賽事的完善，以及今年下半年手游的上線，《卡拉彼丘》的商業(yè)價(jià)值還會(huì)大幅提升。在2023年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，創(chuàng)夢(mèng)天地CEO陳湘宇說(shuō)：（我們的）自主研發(fā)能力是堅(jiān)持精品內(nèi)容研發(fā)，不去追一些短平快的節(jié)奏研發(fā)。從《卡拉彼丘》大家可以看到，我們敢于挑戰(zhàn)高難度的研發(fā)內(nèi)容，內(nèi)容行業(yè)就是要用獨(dú)特創(chuàng)意才能獲得超額回報(bào)，這是我們堅(jiān)信的。應(yīng)該說(shuō)，上述說(shuō)法是恰如其分的。

在出海方面，創(chuàng)夢(mèng)天地選擇中東作為主要突破市場(chǎng)，很多人不太理解。事實(shí)上，中東有5億人口、付費(fèi)能力強(qiáng)、基礎(chǔ)設(shè)施好、年輕用戶占比高，是一個(gè)很好的游戲市場(chǎng)。目前中東地區(qū)的付費(fèi)游戲玩家達(dá)到了2900萬(wàn)，ARPU高達(dá)270美元，在海外市場(chǎng)當(dāng)中屬于相當(dāng)高的水平。而且，中東沒(méi)有PC游戲文化，移動(dòng)通信覆蓋率又很高，移動(dòng)游戲在這個(gè)市場(chǎng)具備很高的潛力。迄今為止，中東游戲市場(chǎng)還充斥著許多中小發(fā)行商，競(jìng)爭(zhēng)并未達(dá)到白熱化；從宏觀角度講，以中東作為游戲出海突破口是一個(gè)非常合理的選擇。

與此同時(shí)，中東對(duì)二次元的接受程度其實(shí)很高。尤其是沙特，是中東ACG最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，從2017年開(kāi)始就有了自己的漫展。中東年輕人比例高，很多年輕人都曾在西方及日本留學(xué)，這就決定了二次元文化很受歡迎。在沙特，曾有多款二次元風(fēng)格的游戲進(jìn)入到暢銷榜前十，在當(dāng)?shù)負(fù)碛谢钴S的玩家社區(qū)?！犊ɡ饲稹吩谶@個(gè)市場(chǎng)是有希望的，此前在中東LEAP科技展進(jìn)行的測(cè)試也初步證明了這一點(diǎn)。當(dāng)然，具體能夠達(dá)到什么高度，還得依靠天時(shí)地利人和的共同作用。

最后，有必要再詳細(xì)說(shuō)一下Fanbook。以前，資本市場(chǎng)對(duì)Fanbook的理解局限于幫助創(chuàng)夢(mèng)天地做自研游戲發(fā)行、降低營(yíng)銷費(fèi)用；2023年的財(cái)務(wù)數(shù)字證明了它確實(shí)具備這樣的能力。然而，在AIGC時(shí)代，F(xiàn)anbook的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，其平臺(tái)價(jià)值在AI的推動(dòng)下真正體現(xiàn)了出來(lái)。

我是Discord的老用戶，經(jīng)常通過(guò)它接觸歐美最新的AI插件及應(yīng)用。Discord成為歐美消費(fèi)級(jí)AI應(yīng)用的支點(diǎn)不是偶然的：大量以內(nèi)容（尤其是游戲、動(dòng)漫和小說(shuō)）為主題的群組、大批內(nèi)容創(chuàng)作者和愛(ài)好者聚集在一起，本身就是AIGC應(yīng)用大爆發(fā)的必要土壤。作為中國(guó)最像Discord的內(nèi)容社區(qū)平臺(tái)，F(xiàn)anbook必然也會(huì)沿著這條路走下去，為AIGC生態(tài)提供支點(diǎn)和技術(shù)基建。美國(guó)最著名的AI繪畫軟件之一Leonardo AI最近宣布將通過(guò)Fanbook落地中國(guó)，就是一個(gè)最佳的例證。

附帶說(shuō)一句，AIGC與游戲行業(yè)的結(jié)合，不僅限于幫助游戲開(kāi)發(fā)降低成本，還包括幫助把游戲IP以更高效率擴(kuò)展變現(xiàn)；后者的需求甚至更直接，市場(chǎng)想象空間也遠(yuǎn)遠(yuǎn)過(guò)大。例如，美國(guó)最流行的AI聊天應(yīng)用之一是Character.AI，其中包括各式各樣的人物角色（當(dāng)然包括海量的游戲角色）。在美國(guó)排名前十的AI聊天類應(yīng)用當(dāng)中，約有半數(shù)帶有一定的角色扮演和IP衍生色彩。游戲角色的陪伴，游戲內(nèi)容的二創(chuàng)，基于游戲的泛娛樂(lè)場(chǎng)景……這些都是AIGC可以發(fā)揮巨大作用的方向，也是Fanbook可以發(fā)揮支點(diǎn)作用的領(lǐng)域。

在2023年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，創(chuàng)夢(mèng)天地管理層對(duì)自身的AI應(yīng)用前景做了全面的描述：已與百川智能等公司合作落地游戲角色智能陪伴的場(chǎng)景，Leonardo AI近期也會(huì)通過(guò)Fanbook落地中國(guó)……目前（AIGC）落地的場(chǎng)景涵蓋了方方面面，包括內(nèi)部的美術(shù)資產(chǎn)生成、美術(shù)概念設(shè)計(jì)、游戲AI的NPC，智能客服、游戲內(nèi)容的二創(chuàng)、游戲IP角色智能陪伴等。我相信今年將會(huì)是AI垂直應(yīng)用真正開(kāi)啟的元年。我十分認(rèn)同今年是AI垂直應(yīng)用元年的說(shuō)法，不過(guò)從應(yīng)用落地到產(chǎn)生較大規(guī)模的收入，可能還需要等待一段時(shí)間，希望不用太久。

創(chuàng)夢(mèng)天地拐點(diǎn)確立，相比起短期的財(cái)務(wù)數(shù)字，我認(rèn)為還是那些長(zhǎng)期的、戰(zhàn)略性的東西更值得注意：以《卡拉彼丘》為代表的交叉創(chuàng)新精品游戲的發(fā)力；Fanbook平臺(tái)在AIGC時(shí)代表現(xiàn)出的強(qiáng)大潛力；傳統(tǒng)休閑產(chǎn)品的長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流屬性；以及公司管理層對(duì)業(yè)務(wù)脈絡(luò)的清晰認(rèn)知和財(cái)務(wù)紀(jì)律性。這些因素共同定義了一家當(dāng)前環(huán)境下的精品自研游戲公司，也給其他的垂類游戲公司指出了一條值得借鑒的發(fā)展道路。希望創(chuàng)夢(mèng)天地能夠堅(jiān)定不移地執(zhí)行下去！

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