圖源：攝圖網(wǎng)

當(dāng)?shù)貢r間1月18日，meta公司馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在Instagram上發(fā)表文章稱，該公司正在加強(qiáng)人工智能研究團(tuán)隊的力量，并在充實AI基礎(chǔ)設(shè)施彈藥庫，計劃在今年年底前向芯片設(shè)計商英偉達(dá)購買35萬個H100 GPU芯片，從而使該公司的GPU總量達(dá)到約60萬個，躋身全球最強(qiáng)大的AI系統(tǒng)之列。

在人工智能芯片方面，當(dāng)前仍然是英偉達(dá)的H100芯片占據(jù)主流。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Raymond James的分析師預(yù)測，每個英偉達(dá)H100芯片售價為25000至30000美元。按此價格范圍計算，meta在這些芯片上的支出將至少在87.5 億美元到 105 億美元左右。

此外，扎克伯格在周四的文章中還表示，將把人工智能投資與AR/VR驅(qū)動的元宇宙愿景聯(lián)系起來，并計劃推出Llama大型語言模型的下一個版本。

受此影響，meta當(dāng)日收盤股價上漲超過2%。同日，英偉達(dá)也創(chuàng)下歷史新高，股價上漲近2%，市值創(chuàng)下1.4萬億美元新高。

全球GPU芯片產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

從全球GPU芯片產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)巨頭大多集中在美國、歐洲、日本和韓國等，它們位居產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)核心，對全球GPU行業(yè)起著決定性的作用。其中，在設(shè)計環(huán)節(jié)中，NVIDIA、AMD幾乎壟斷獨立GPU芯片的市場，而英特爾、AMD幾乎壟斷集成GPU芯片市場;設(shè)備、材料、EDA/IP等環(huán)節(jié)主要是由美國、日本、歐洲等龍頭企業(yè)占據(jù);在制造環(huán)節(jié)，臺積電、三星的技術(shù)水平位居領(lǐng)先地位;在封測環(huán)節(jié)，目前主要是由中國(包括臺灣和大陸地區(qū))和美國企業(yè)占據(jù)。

英偉達(dá)在獨立GPU市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢

在獨立GPU芯片市場，近年來，英偉達(dá)和AMD基本包攬全場，而英特爾占比極小。

預(yù)計2027年全球市場規(guī)模超過320億美元

根據(jù)JPR資料，預(yù)計2022-2026年，全球GUP出貨量將實現(xiàn)6.3%復(fù)合年增長，以此增長率測算2027年全球GPU芯片行業(yè)市場規(guī)模將超過320億美元。

德邦證券指出，GPU龍頭產(chǎn)品迭代不斷，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)催化。性能升級帶動產(chǎn)業(yè)革新，各環(huán)節(jié)增量不斷。AI大模型等AIGC產(chǎn)業(yè)的升級離不開算力的底層支持，使得GPU等大算力芯片性能持續(xù)提升，帶來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)增量。同時，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)遇，PCB/內(nèi)存接口/封測深度受益。

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標(biāo)簽： 三星 芯片 英偉 隨筆