01品牌出海第一關(guān)：如何發(fā)掘潛力市場？
隨著國內(nèi)消費(fèi)市場供給飽和、內(nèi)卷加劇，許多中國企業(yè)、品牌開始積極探索出海發(fā)展的路徑，期望在海外的廣闊市場中謀求第二增長曲線，品牌全球化成為大勢所趨。
在企業(yè)出海尋求增量市場的過程中，不僅要做好成本與收益的平衡、靈活地遷移本土經(jīng)驗(yàn)，更需要深入調(diào)研分析海外市場的發(fā)展階段與競爭環(huán)境，通過構(gòu)筑強(qiáng)有力的品牌形象、富有競爭力的產(chǎn)品矩陣提升在國際市場中的競爭力。
品牌出海首先面臨的問題是如何選擇適合的市場。
企業(yè)需要通過市場數(shù)據(jù)，調(diào)研分析目標(biāo)市場的容量、潛在競爭對手以及消費(fèi)者需求等信息，然后結(jié)合自身的產(chǎn)品特點(diǎn)、競爭優(yōu)勢來定位最具潛力的市場。
因此，橫向掃描全球市場、發(fā)掘差異化的高潛賽道就成為了品牌方在市場調(diào)研過程中需要攻克的第一個(gè)難關(guān)。
針對品牌出海定位的痛點(diǎn)，魔鏡團(tuán)隊(duì)基于多年分析經(jīng)驗(yàn)沉淀方法論，以「各國市場大盤掃描」「細(xì)分市場競爭格局分析」「高潛品類分析」三大板塊進(jìn)行研究，配合魔鏡Oversea及CMI產(chǎn)品矩陣，助力出海品牌高效定位戰(zhàn)略市場及產(chǎn)品布局策略。
出海宏觀市場分析結(jié)論示例
本文將以海外保健品市場為例，結(jié)合魔鏡Oversea數(shù)據(jù)及產(chǎn)品使用教程，為大家分享在品牌出海過程中如何高效篩選值得布局的潛力市場。
魔鏡海外電商數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣
02案例：保健品出海潛力市場分析
歐美、東南亞市場是品牌出海的主要陣地，不同地區(qū)由于文化背景、政策環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣等差異，使得同類型產(chǎn)品的銷售情況不盡相同，需要品牌在前期進(jìn)行充分調(diào)研。
以保健品品類為例，東南亞保健市場處于藍(lán)海起步階段，且Shopee、Lazada在該地域各有優(yōu)勢，品牌需要橫向掃描市場大盤情況，綜合對比平臺、地區(qū)的市場容量、競爭情況。而對于歐美保健品市場，行業(yè)發(fā)展較為成熟、市場競爭激烈，出海品牌需要對產(chǎn)品屬性進(jìn)行下鉆分析，以求差異化打法。
接下來我們將分別以東南亞市場、美國市場為例，分享品牌面對不同地區(qū)時(shí)的市場調(diào)研思路。
— 宏觀市場掃描 —
歐美保健品行業(yè)發(fā)展已久，而東南亞市場目前還處于藍(lán)海階段，市場尚未成熟，品牌需要結(jié)合市場規(guī)模及增速、市場競爭程度、頭部品牌、品類分布等方面綜合考量。
此外，Shopee、Lazada在東南亞地區(qū)共占據(jù)近70%市場份額，且各有所長。因此，出海東南亞品牌，不僅需要考慮東南亞各國消費(fèi)市場的差異，同時(shí)還應(yīng)了解不同平臺在各國的體量。在綜合對比國家-平臺整體市場容量后，再針對高增長品類進(jìn)行品牌競爭和熱銷商品的研究。
魔鏡Oversea數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)滾動(dòng)年Shopee、Lazada平臺保健品市場規(guī)模近140億人民幣（約20億美元），同比增速超過60%，是中國出海品牌的戰(zhàn)略要塞。
根據(jù)魔鏡Oversea數(shù)據(jù)，東南亞Shopee保健品市場體量是Lazada的3倍，其中泰國市場份額最高，增速超過60%；而菲律賓保健品的主要戰(zhàn)場在Lazada平臺。通過第一步橫向掃描市場我們確認(rèn)優(yōu)先研究泰國保健品的細(xì)分品類。
2023.07-2024.06 東南亞保健品市場分布
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
在泰國Shopee保健品市場中，體重管理類產(chǎn)品在過去一年增速近120%，觀察品牌競爭情況市場較為分散，新品牌比較容易進(jìn)入。
2023.07-2024.06 Shopee泰國站保健品細(xì)分類目銷售及增速
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 Shopee泰國站體重管理細(xì)分市場TOP10品牌分析
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
再進(jìn)一步下鉆到商品級別，減脂類保健品和功能性食品排在TOP10行列中，組合裝、大劑量是消費(fèi)者的首選。
2023.07-2024.06 Shopee泰國站體重管理細(xì)分市場TOP10商品分析
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
基于上述分析邏輯，我們以Shopee為例對東南亞其他國家的線上保健品市場進(jìn)行研究，整理出各國保健品市場的銷售額及增速、TOP品牌及市場集中度、TOP品類的數(shù)據(jù)信息，從而推導(dǎo)出值得出牌品牌重點(diǎn)布局的熱門/潛力品類。
— 品類下鉆分析 —
美國是全球最大的膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場之一，也是滲透率最高的國家之一，行業(yè)發(fā)展早、市場較為成熟。面對美國這樣的成熟市場，想要在眾多本土品牌中脫穎而出，需要對品類進(jìn)行下鉆分析，尋找差異化的產(chǎn)品屬性及賣點(diǎn)。
魔鏡Oversea數(shù)據(jù)顯示，美國亞馬遜保健品市場擁有超過141億美元銷售額，同比增長42%，市場體量大、增速快。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品市場銷售表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
透過魔鏡Oversea平臺的「類目分析」板塊，我們可以觀察到美亞市場維生素、礦物質(zhì)、消化類、膠原蛋白等保健品的市場份額及增速，商品數(shù)量以及商品均價(jià)情況。
在近一個(gè)滾動(dòng)年中，美亞平臺礦物質(zhì)補(bǔ)充劑類目同比增長超過80%，是值得重點(diǎn)關(guān)注的市場之一。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品細(xì)分市場銷售排行
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
在實(shí)際的市場研究過程中，我們還需要進(jìn)一步下鉆分析，對保健品品類產(chǎn)品數(shù)據(jù)的顆粒度提出更高的要求，比如精準(zhǔn)定位某個(gè)具體成分或者劑型在整個(gè)美亞市場的表現(xiàn)。
這一研究課題可以通過魔鏡Oversea的「自定義分析」功能高效實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)關(guān)注的成分及產(chǎn)品劑型分別用關(guān)鍵詞指定規(guī)則篩選出來，通過降序排列，不難定位到目前美亞市場需求量最大的保健品成分是維生素，最受歡迎的產(chǎn)品形態(tài)是膠囊形態(tài)。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品指定成分細(xì)分品類市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品產(chǎn)品劑型分類市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
用戶指南
1.登錄魔鏡Oversea系統(tǒng)，進(jìn)入「自定義管理」，點(diǎn)擊「靈感中心」；
2.選擇平臺類目點(diǎn)擊查詢后，將成分和劑型添加至我的自定義分析；
3.進(jìn)入魔鏡Oversea查詢首頁，選擇對應(yīng)站點(diǎn)、類目點(diǎn)擊搜索，即可在分析標(biāo)簽欄點(diǎn)擊查看成分和劑型細(xì)分賣點(diǎn)分析結(jié)果。
基于「自定義分析」功能，我們可以針對成分x劑型進(jìn)行不同產(chǎn)品屬性間的交叉分析，驗(yàn)證熱門概念的市場趨勢。例如，液體蛋白概念今年風(fēng)靡運(yùn)動(dòng)圈，通過選擇劑型為液體，在搜索框輸入蛋白質(zhì)，交叉搜索可以發(fā)現(xiàn)從23年12月開始，液體蛋白產(chǎn)品在美亞的銷量激增，短短7個(gè)月就形成4000萬美元的線上市場，同比增長500%以上。
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 美國亞馬遜液體蛋白在保健品市場銷售趨勢
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
從品牌競爭方面看，液體蛋白TOP5品牌長期占據(jù)整個(gè)市場80%份額，對新入局品牌并不友好，相關(guān)出海品牌需要投入更多精力、資源與當(dāng)?shù)仡^部品牌競爭。
不過，對于歐美市場中的新概念、新機(jī)會，國內(nèi)品牌可以思考是否能夠遷移到中國市場，更多關(guān)于國內(nèi)液體蛋白市場機(jī)遇的分析研究，可以查看《從運(yùn)動(dòng)到大眾，千億蛋白質(zhì)賽道如何創(chuàng)新？》。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜液體蛋白在保健品市場品牌集中度
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
以上內(nèi)容僅為海外市場調(diào)研分析的一種場景，我們將在「CMI攻略」后續(xù)的內(nèi)容中展示更多真實(shí)業(yè)務(wù)場景中的分析步驟、分析攻略。
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