文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈
最近的餓了么，有點讓人上火。
先是8月中旬，阿里公布了2025財年第一季度業(yè)績，本地生活集團表現(xiàn)亮眼：這一季度，由餓了么和高德訂單增長所帶動，本地生活集團同比收入增長12%至162.29億元。
在餓了么單位經(jīng)濟效益改善和交易規(guī)模擴大的驅(qū)動下，到家業(yè)務虧損持續(xù)收窄，本地生活集團季度經(jīng)調(diào)整EBITA（經(jīng)營損益）虧損從去年同期的19.82億元繼續(xù)收窄至3.86億元，超出市場預期。
可以說，這個成績對于過去一直在被懷疑，可能會被阿里賣掉的餓了么來說，絕對算是揚眉吐氣了一次。甚至也讓今年3月份才上任的餓了么董事長吳澤明（花名：范禹）、CEO韓鎏（花名：昊宸）們的臉上，漲光了不少。
但萬萬沒想的是，餓了么居然有點不經(jīng)夸。
就在這幾天，突然被央視曝光餓了么平臺的幽靈外賣問題。也就是外賣店鋪租用別人的營業(yè)執(zhí)照，甚至30多家外賣店鋪共用一張營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證。
而且還有的月售3000多單的餓了么高分外賣店鋪，竟然和廢品回收站開在一起，平臺上傳的寬敞明亮的堂食照片也多是照騙，真實的廚房衛(wèi)生環(huán)境則一言難盡……
更加氣人的是，央視新聞和一位打算開店的經(jīng)營者，還遇到了一位自稱正在這個片區(qū)巡店的某外賣平臺區(qū)域負責人，他甚至主動支招沒有證照可以去美食城租借執(zhí)照！
這可真的是離了大譜了。
要知道，2016年央視315晚會就曾經(jīng)曝光過餓了么等外賣平臺存在與無牌餐廳合作亂象。當時，餓了么緊急發(fā)出聲明，表示成立專項組，查處下線所有涉事違規(guī)餐廳，核查全國范圍的餐廳資質(zhì)。但現(xiàn)在搞了8年時間，幽靈外賣卻再次重出江湖。
這難道是平臺管不了？還是餓了么管理層換了新人就忘了舊賬？
又或者是如央視新聞曝出的，有平臺在故意縱容這種三無外賣店鋪面向消費者？
老整幽靈外賣，這誰能消化得了……
剛直起來的腰，又折下去了？
好評、高分店鋪、有資質(zhì)、有門店照片、還有食無憂/放心吃標簽……
不知道大家平時是怎么點外賣的，但筆者在某次吃完外賣得了急性腸胃炎后，點外賣基本都會把上述篩選標簽全√上，再挑選。
結果現(xiàn)在，外賣店鋪的資質(zhì)是假的、門店環(huán)境照片也是假的！老實說，在看到這則新聞后，餓了么APP已經(jīng)從我手機里徹底消失了。
并且以此從商業(yè)分析的角度看，餓了么剛挺起來的腰桿兒好像也要斷了。
為啥這么說？從近兩年阿里的動作來看，當?shù)降陿I(yè)務（即口碑）與高德地圖正式合并開始后，餓了么僅剩下的一條路就是發(fā)力到家業(yè)務、本地生活服務中的即時零售方面了。
所以，在今年7月10日的餐飲品牌經(jīng)營者年度峰會上，新任CEO韓鎏提到，餓了么的長期戰(zhàn)略是1+2，1是做好健康增長、更懂消費者的到家餐飲平臺；2是兩個新的賽道：符合餓了么特色的即時零售，以及面向市場價值延展的即時物流網(wǎng)絡。
簡言之，1也就是外賣（到家餐飲）業(yè)務，是餓了么整個新三年戰(zhàn)略的基本盤，也是后續(xù)第二增長曲線業(yè)務發(fā)展的前提。
但是從此次的央視曝光視角來看，餓了么外賣明顯沒有做到更懂消費者，以此換來增長是否健康似乎也有待商榷。那么這個影響可就大了：
要知道，此前的餓了么，雖然不如美團那么有聲量，但其也是有價值的。在本地生活領域征戰(zhàn)多年，同樣實現(xiàn)了國內(nèi)城市和商家的大面積覆蓋。公開信息顯示，餓了么目前在全國超2000個區(qū)縣內(nèi)為用戶提供包含外賣、零售在內(nèi)的即時電商服務。
另外，據(jù)早前數(shù)據(jù)統(tǒng)計，餓了么擁有騎手114萬名。雖然不及美團同期的624萬名，但這還是鑄就了餓了么外賣界唯二的核心競爭壁壘。
可現(xiàn)在問題在于，這些都是餓了么的里子，對消費者而言要看的是面子。
就像一道美食，必定是要色香味俱全才行。有了色和香，才會有后邊的味道品嘗。
但現(xiàn)在餓了么外賣卻連續(xù)被曝出幽靈外賣問題，并且這還不只是一家店鋪的違規(guī)，甚至有可能是外賣平臺們的經(jīng)營潛規(guī)則，或監(jiān)管漏洞。這就等于是餓了么外在的面子壞了、不干凈了，那么從消費者的角度看，誰知道后邊的味道又是什么科技與狠活做出來的呢？
進一步來看，對于本地生活商業(yè)而言，外賣業(yè)務算是最好的流量入口，外賣這種高頻業(yè)務是能培養(yǎng)用戶習慣的，高頻打低頻在短視頻時代依然適用。
這也是新晉本地生生活玩家抖音、快手們在短時間內(nèi)難以攻進來的地方。
但如今，隨著央視的曝光，這幾乎就等于是堵住了餓了么外賣的流量入口。如果都像我一樣直接卸載，那么餓了么本地生活又何談后續(xù)呢？
畢竟，論餐飲外賣、即時零售，美團哪一樣不比餓了么強？更不用說，買個菜、買個藥什么，同樣在搞即時零售的京東們也是一把好手，餓了么能被替代的地方實在是太多了……
餓了么外賣，不想成為阿里的雞肋
當然，現(xiàn)在餓了么的困境，不僅僅在于這次事件暴露出的平臺監(jiān)管漏洞，同樣尷尬的還在于，自身的戰(zhàn)略定位上。
外賣業(yè)務對于今天的阿里而言可以用一句話總結：食之無味、棄之可惜。
外賣這個生意，雖然消費頻次很高，但食安問題卻很難避免，雖然很掙錢但不太容易盈利，所以哪怕阿里本地生活連續(xù)多個季度業(yè)績改善，但至今仍未實現(xiàn)盈利，餓了么虧損就是個很大的問題。
而市場份額上，美團占六成，餓了么占三成，規(guī)模效應顯然不如美團。那么就算美團能盈利，餓了么能嗎？
對美團來說，外賣是護城河，從外賣上能延伸出來本地生活一系列服務，比如毛利比較高的酒旅和到店業(yè)務。所以，即便是外賣盈利周期長，也是能被接受的。
餓了么則不然。
不是說餓了么的外賣業(yè)務長不出本地生活服務，而是說阿里可能不需要把寶全押在餓了么身上。
對阿里來說，阿里用不著業(yè)務來做護城河，支付寶本身就是護城河，阿里以支付工具為核心，自然能延伸出來本地生活服務，再加上有高德承接到店業(yè)務，外賣業(yè)務的價值可能不大，到頭來也就是即時零售能帶來一點增量。
而且阿里只要是把蜂鳥抓在手里，就不怕丟了即時零售這塊兒蛋糕。
事實上，阿里當初買餓了么，其實也是補上外賣這塊兒業(yè)務拼圖。天眼查APP顯示，當時阿里聯(lián)合螞蟻金服95億美元并購餓了么。
如果餓了么一直不盈利，那么對于阿里來說外賣業(yè)務其實反倒是負資產(chǎn)，確實不如以一個好價格賣了，畢竟及時止損也是一種不錯的選擇。
這也是為啥市面上總有傳言，阿里要把餓了么賣給抖音。而阿里方面也不得不，一而再，再而三的出面辟謠。
謠言是謠言，商業(yè)邏輯是商業(yè)邏輯。從邏輯上看，如果阿里真的出清餓了么的業(yè)務，也是有內(nèi)在原因的。
就像餓了么回歸到家業(yè)務的核心那樣，本身就是一種尷尬，這意味著餓了么在整個阿里本地生活集團的權重可能被降低了。
畢竟，本地生活最掙錢的到店業(yè)務已經(jīng)給了高德，假如將來有一天，餓了么仍然難以實現(xiàn)盈利預期，那么即便是阿里徹底剝離外賣業(yè)務，也不會有什么負擔。
而且大膽假設一下，假如抖音真的收購了餓了么，然后再掀起一場價格戰(zhàn)，到時候市場份額反超美團也不是完全沒可能。
因為，外賣行業(yè)依賴規(guī)模效應，市場份額更大了，也有利于業(yè)務盈利。
所以如果真的到了那一天，對餓了么而言，與其在阿里體系內(nèi)為了盈利而掙扎，賣身謀求更多的成長性或許會是個更好的選擇……
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