作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

當?shù)貢r間11月25日，特朗普在其旗下社交平臺Truth Social宣稱，上任第一天，他會簽署所有必要文件，向墨西哥和加拿大所有進入美國的產(chǎn)品征收25%關稅。在另一條動態(tài)中，他宣稱還要對中國商品額外征收10%關稅。

選舉日過去還不足一月，特朗普的關稅2.0大棒已經(jīng)接踵而至。盡管其在競選過程中已經(jīng)展現(xiàn)了對中國和墨西哥的強硬態(tài)度，但這次的宣言是他此次成為候任總統(tǒng)后，首次公開釋放如此明確的關稅征收信號。

 

在宣稱要對墨、加征稅的帖文里，特朗普特意強調(diào)了ALL products

圖源：Truth Social

中企出海墨西哥的大趨勢或?qū)⑹艿接绊?。在中美貿(mào)易戰(zhàn)沖突升級的背景下，墨西哥曾一度成為中國企業(yè)繞開關稅門檻、觸達北美市場的重要跳板，以制造業(yè)為主的中企在近年來加速了對墨西哥投資建廠的步伐。

但據(jù)行內(nèi)人士透露，因特朗普將上臺以及經(jīng)營因素影響，目前，部分中企已經(jīng)延緩了投資墨西哥的計劃，轉而采取觀望態(tài)度。

中企在墨西哥的投資熱潮，或?qū)⒂瓉斫禍貢r刻。

 

我們不會讓它們進入我們的國家，摧毀我們僅存的汽車產(chǎn)業(yè)，因為這是一個正在衰落的產(chǎn)業(yè)，就像現(xiàn)在這是一個正在衰落的國家一樣。我們是一個正在衰落的國家。我們是一個衰落的國家。

今年十月，特朗普發(fā)表競選演講，反復強調(diào)其對中企通過墨西哥進入北美市場的態(tài)度。他強調(diào)要重新談判《美墨加三國協(xié)議》（USMCA），并且，征收任何必要的關稅——100%、200%、1000%。（以保證）它們建造的這些工廠不會向美國出售任何汽車。

 

特朗普曾多次重申，我們是一個正在衰落的國家

圖源：Truth Social

特朗普的態(tài)度已然明了。如今，他進一步宣稱的關稅措施，也在表明其掀翻《美墨加三國協(xié)議》的決心。

中企去往墨西哥投資建廠的熱度在近年不斷攀升。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》，大型銀行BBVA墨西哥對工業(yè)園區(qū)協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2025年，進駐墨西哥的企業(yè)中，中企預計占比20%。但2018年至2022年時，這一數(shù)據(jù)僅為6%。

數(shù)據(jù)增長背后的原因已經(jīng)老生常談。中美貿(mào)易沖突升級背景下，為了回避高漲的關稅及政策風險，瞄準美國市場的中企需要將供應鏈向外轉移，而《美墨加三國協(xié)議》規(guī)定墨西哥出口美國的產(chǎn)品可以免去關稅，這讓墨西哥順勢成為了中企出海的新坐標。

目前，中國去往墨西哥投資設廠的企業(yè)以制造業(yè)為主，包括汽車零部件、電機、家具及家居、消費電子等多種品類。其中，令特朗普最為介懷的汽車工業(yè)或?qū)⒃陉P稅調(diào)整下受到最大影響。

以主機廠為例——2023年2月，特斯拉宣布計劃在墨西哥蒙特雷建造新工廠，但今年7月，馬斯克宣稱，因美國大選結果未定，特斯拉將暫緩墨西哥工廠的建設。

 

馬斯克為特朗普站臺

圖源：VOA

被稱為特朗普最佳盟友的馬斯克尚且步步謹慎，中國汽車企業(yè)出海墨西哥更加舉步維艱。

今年初，比亞迪透露了其墨西哥建廠計劃。本月中旬，比亞迪墨西哥負責人Jorge Vallejo表示，比亞迪將很快確定首家墨西哥工廠的選址。

事情進展或許并不順利?！度A爾街日報》透露，在特朗普宣布對墨西哥進口產(chǎn)品征收25%關稅后，比亞迪可能會在墨西哥遇阻，因為比亞迪建廠可能會向特朗普及其身邊的貿(mào)易鷹派人士發(fā)出錯誤信息，這相當于暗示墨西哥希望成為一道后門，方便中國公司向美國人銷售產(chǎn)品。

去往墨西哥的汽車零部件企業(yè)及其相關產(chǎn)業(yè)鏈同樣會受到影響。

聚焦于汽車工業(yè)自動化領域的蘇州隆士丹自動化技術有限公司(以下簡稱隆士丹) 北美市場首席代表Alan，近期正在籌建墨西哥分公司，他告訴霞光社，為主機廠供應汽車零部件的公司受關稅影響較大，因為他們主要是汽車零部件標準品，量大，涉及金額高。但隆士丹專注于為汽車零部件制造商提供智能制造生產(chǎn)線。由于其產(chǎn)品屬于非標準化定制，涉及的交易金額相較于零部件本身要小得多，因此，受到關稅變動的影響相對較小。

除汽車工業(yè)之外，如果新的關稅政策正式敲定，家具家居、消費電子品類中的標品也將遭受顯著影響。

很多人都對特朗普上臺對墨西哥制造業(yè)的影響產(chǎn)生了憂慮。錦天城律師事務所律師呂世仰告訴霞光社，他從事中國企業(yè)投資墨西哥相關的法律工作已有將近十年。部分企業(yè)家也因此延緩墨西哥投資計劃。

然而，關稅或許不是影響中企出海墨西哥的唯一原因。在某衛(wèi)浴中企墨西哥工廠任職總監(jiān)助理的祁嘉耀觀察到，制造業(yè)中企在墨西哥的經(jīng)營不太理想，基本都不太賺錢。他一共輾轉過四家位于墨西哥的中企工廠，其中一家是國內(nèi)制造業(yè)龍頭，仍然虧損非常嚴重。背后的原因主要是管理成本太高，以及中墨文化沖突嚴重。

而關稅，則是在駱駝背上又加了一根稻草。我對投資墨西哥的看法是謹慎樂觀，祁嘉耀表示。

 

早在八年前，特朗普就開始動用關稅手段。

2016年，特朗普在競選時宣稱，《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）是災難，甚至點名批評福特、開利等企業(yè)在墨西哥經(jīng)營業(yè)務。2019年，時任美國總統(tǒng)的特朗普還表示，要從當年6月10日起對墨西哥所有出口美國的商品征收5%的關稅。

但當時，特朗普的關稅政策并非直接指向貿(mào)易，而是要威脅墨西哥解決非法移民問題。彼時白宮的聲明表示，如果非法移民危機未得到解決，對墨西哥產(chǎn)品的關稅將每月上漲5%，直到10月1日，屆時稅率將高達25%。

在墨西哥當局采取實際行動遏制非法移民后，特朗普在其第一個任期內(nèi)的最終做法是取消《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，簽訂《美墨加三國協(xié)議》。除了對墨西哥、加拿大實施過一年多的鋼鋁關稅外，其并未對墨西哥加征關稅。

太陽底下沒有新鮮事。此次特朗普所宣稱的上臺后對墨西哥、加拿大征收25%關稅政策，也指向了為打擊非法移民、犯罪和毒品。

這讓部分行內(nèi)人士對特朗普是否會兌現(xiàn)其關稅宣言表示質(zhì)疑。《澎湃新聞》曾評價特朗普第一任期時的行事風格，在本屆白宮看來，對外貿(mào)易只是服務內(nèi)政的一項工具。

這意味著如果墨西哥當局再次作出妥協(xié)，特朗普或許不會對其實施嚴苛的關稅政策。

墨西哥當局已經(jīng)做出了行動——當?shù)貢r間11月27日，墨西哥新任總統(tǒng)辛鮑姆宣布已經(jīng)與特朗普進行了一次愉快的交談，并稱雙方針對移民現(xiàn)象進行了戰(zhàn)略性溝通。

 

辛鮑姆與特朗普宣布雙方進行了會談

圖源：X、Truth Social

美國和墨西哥之間有三個重要議題，分別是移民、毒品和貿(mào)易。但墨西哥經(jīng)貿(mào)高度依賴美國，目前墨方媒體的風向是寧愿在移民、毒品問題上配合美國，遞交‘投名狀’，也要保住美墨貿(mào)易不受影響，因為這與本地就業(yè)深度關聯(lián)。祁嘉耀表示。

但與此前不同的是，特朗普此次對墨西哥的關稅威脅包含了對中企繞道墨西哥建廠的不滿，而墨西哥當局會迫于壓力，在中企投資和美國市場中做出權衡——是要繼續(xù)積極對中國招商引資，還是要保住墨西哥本國的經(jīng)濟？二者該如何平衡？

當前，墨西哥對此的態(tài)度如何？

從民間輿論來看，墨西哥本地人和中國商戶的沖突逐漸明顯，這或許會影響當?shù)卣呐袛?。祁嘉耀告訴霞光社，老百姓對中企這些年在墨西哥的投資、貿(mào)易，褒貶不一。部分中國商戶入駐當?shù)睾?，有墨西哥本地商戶認為自身的利益受損了。而討論這些現(xiàn)象的帖文下，本地人的留言幾乎都是一邊倒，沒有人為中企說話。

而墨西哥當局對此的態(tài)度仍然搖擺。

一方面，當?shù)貢r間11月22日，辛鮑姆在新聞發(fā)布會上公開表示，墨西哥不是中國產(chǎn)品進入美國和加拿大的后門，還稱在我們與加拿大和（美國當選總統(tǒng)）特朗普的會晤中，我們將證明（中國）產(chǎn)品通過墨西哥進入的想法是錯誤的。

有行業(yè)內(nèi)人士認為這是劃清界限的表現(xiàn)，前文所提到的比亞迪建廠案例也被視為墨西哥當局正在設阻。對此，欣孚智庫創(chuàng)始人宋欣認為，為了繼續(xù)維持與美國之間的貿(mào)易關系，不排除未來墨西哥針對中國產(chǎn)品采取措施，限制中國進口到墨西哥轉出口，以及對中國企業(yè)赴墨西哥投資建廠加強約束。

另一方面，此前辛鮑姆曾多次強調(diào)中墨關系的向好趨勢，表示要繼續(xù)推動雙邊關系發(fā)展。當?shù)貢r間11月26日，辛鮑姆在新聞發(fā)布會上對特朗普致公開信，展現(xiàn)出較為強硬的態(tài)度，她表示，如果美國對墨西哥征收關稅，墨西哥也將被迫采取對等措施，這可能導致兩國企業(yè)運營風險上升，同時加劇通貨膨脹和失業(yè)問題。

目前來看，美墨雙方還將就此持續(xù)博弈。

Alan認為，關稅政策的落實仍需要長時間商議。除了中、美、墨三方將展開對話外，美國也需要考慮其如何解決內(nèi)部的制造業(yè)缺口，以及，美國是否有實力吸引制造業(yè)回流？是否能解決加征關稅后產(chǎn)生的通貨膨脹？

我判斷（美國）不會輕易采取一刀切的措施，特朗普已經(jīng)是第二次任總統(tǒng)，處事方式應當更加成熟。Alan表示。

 

無論美國對墨西哥征收關稅一事是否落實，考慮到美方貿(mào)易保護主義頗有升級趨勢，出海墨西哥的中企仍有可能在未來持續(xù)遇到阻礙。

對于已經(jīng)在墨西哥建廠的企業(yè)，祁嘉耀認為，這是大浪淘沙，那些抗風險能力較差、規(guī)模較小的企業(yè)，可能會在第一批被淘汰。

但仍會有部分中企，能發(fā)揮自身的適應力在墨西哥立足。祁嘉耀所在的企業(yè)早在辛鮑姆及特朗普贏得大選前就提前預判，并在內(nèi)部推動降本，將生產(chǎn)線進行數(shù)字化升級，要減少對人力的要求和依賴，同時符合墨西哥勞動法的要求。

行業(yè)內(nèi)人士認為，出海墨西哥的中企也可以考慮本土市場以及整個拉美市場。

以汽車工業(yè)為例，拉美市場仍有較大增長潛力，中國車企的開局成績較為理想。

2024年前三季度，墨西哥是中國汽車出口第二大目的地，僅次于俄羅斯。據(jù)墨西哥汽車經(jīng)銷商協(xié)會數(shù)據(jù)，今年1月至8月，在墨西哥每售出100輛汽車中，就有9輛來自中國制造商。上汽名爵、奇瑞、江淮等中國汽車品牌在墨西哥的占有率正在上升。其中，奇瑞還依靠巴西工廠輻射了南美市場，在巴西、秘魯、智利均受歡迎。并且，江淮汽車、上汽集團、長城汽車等車企均已計劃在墨西哥建設整車工廠。

呂世仰認為，墨西哥以南不乏政治穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展較好的國家，比如秘魯和智利。這讓中企以墨西哥為據(jù)點輻射拉美市場的路徑變得可行，但，中企可能有必要對產(chǎn)品定位和市場策略進行調(diào)整。因為拉美很多國家的發(fā)展水平還不高，消費能力有限，與美國、中國都存在差距。

 

智利最重要的港口城市，瓦爾帕萊索（Valparaiso）

圖源：Unsplash

呂世仰舉例，某拉美快遞公司出于節(jié)能減排目的，想將快遞員的摩托車替換為電動自行車。對方找到了幾家中國廠商，提出了三點要求：第一，預算有限，單價要低于2000元；第二，只能預付一半貨款；第三，承接需求的中企在當?shù)亟⒖头S修團隊。

大多數(shù)電動車廠商都比較難以承接這個需求，只有某家廠商專門推出了一款廉價、續(xù)航長的電動車，拿下了這個項目。盡管賺錢不多，但他通過這個項目進入了市場。呂世仰說。這意味著中企需要對拉美市場的經(jīng)營利潤和市場占有率做出取舍。

此外，在制造業(yè)回流政策的導向下，特朗普似乎已經(jīng)對外資赴美建廠呈現(xiàn)開放態(tài)度，這是否能成為中企出海的新方向？

據(jù)《路透社》，特朗普曾表示，我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家希望在這里銷售汽車，他們就需要在美國建廠，并雇傭我們的工人。

寧德時代對此積極回應，如果當選總統(tǒng)唐納德·特朗普允許中國在電動汽車供應鏈中進行投資，寧德時代將考慮在美國建設生產(chǎn)工廠。

但考慮到特朗普態(tài)度多變，這條路徑的可行性仍然值得商榷。

Alan建議，第一，你要看美國到底會對此出臺什么政策，這對我們是否有利？第二，結合人力成本、物流成本等多方面來看，我們過去建廠后，能不能得到利潤？我們當然是要獲利，而不是過去給人家白送錢?，F(xiàn)在中國有很多公司來到墨西哥后，三年以內(nèi)可能都是虧損的。

當前，特朗普權力交接尚未完成，其上臺后，究竟會實行何種政策尚不可知。但可以確定的是，此次特朗普宣布對墨西哥征收關稅的原因，仍與中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦升級掛鉤——這是特朗普用來回應中企迂回入局北美的方式。

在未來，中企仍要堅持走出去的策略，但中美貿(mào)易沖突將是一場持久戰(zhàn)。中企需要多元化市場布局，通過轉口貿(mào)易、將商品組裝環(huán)節(jié)外遷、企業(yè)出海等方式應對特朗普2.0時代的沖擊，并積極拓展一帶一路等新興市場，以便在未來應對新變量。

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