2024 年 11 月，區(qū)塊鏈行業(yè)終迎大牛市行情，比特幣不斷刷新價(jià)格新高，突破 10 萬(wàn)美金重要關(guān)口，同時(shí)其市值突破主要傳統(tǒng)資產(chǎn)市值白銀。同時(shí)，以太坊也實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，山寨幣實(shí)現(xiàn)顯著反彈。在比特幣 Layer 2 保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，以太坊 Layer 2 增長(zhǎng)相對(duì)溫和。

市場(chǎng)概覽

加密貨幣市場(chǎng)創(chuàng)造歷史，比特幣漲幅驚人，從 69,386 美元飆升至 10400美元，漲幅達(dá) 45.0%。以太坊緊隨其后，上漲 47.8%，從 2,511 美元攀升至 40001美元。比特幣的卓越表現(xiàn)使其市值超越白銀和沙特阿美。

美國(guó)大選結(jié)果成為加密市場(chǎng)增長(zhǎng)的催化劑，可能對(duì)全面的加密貨幣立法和監(jiān)管監(jiān)督產(chǎn)生影響。市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極，尤其體現(xiàn)在 memecoins、去中心化人工智能（deAI）項(xiàng)目和去中心化科學(xué)（DeSci）等熱門(mén)板塊的表現(xiàn)上。

更廣泛的金融市場(chǎng)同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁。金融板塊在美國(guó)稅收改革和放松管制預(yù)期下領(lǐng)漲股市。然而，國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)一定波動(dòng)，人民幣在美國(guó)可能增加關(guān)稅的擔(dān)憂下承壓，而黃金價(jià)格則隨著選舉相關(guān)不確定性的消退而下跌。

Layer 1

2024 年 11 月，區(qū)塊鏈總市值激增 41.1% 至 2.8 萬(wàn)億美元。雖然比特幣以 68.1% 的份額保持主導(dǎo)地位，但較 10 月的 70.1% 有所下降，因?yàn)樯秸瘞旁诒驹卤憩F(xiàn)同樣強(qiáng)勁。以太坊扭轉(zhuǎn)下行趨勢(shì)，市場(chǎng)份額達(dá)到 15.9%（絕對(duì)值上升 0.6%），而 Solana 超越 BNB 鏈，份額達(dá)到 4.0%。

在比特幣持續(xù)創(chuàng)下價(jià)格記錄的背景下，山寨幣展現(xiàn)出卓越表現(xiàn)。Stellar (XLM) 以 466.8% 的漲幅領(lǐng)跑，其次是 Hedera (HBAR) 上漲 269.7%、Cardano (ADA) 上漲 201.5% 和 Polkadot (DOT) 上漲 130.7%。其中，Stellar 的飆升顯著反映了市場(chǎng)對(duì)其跨境匯款基礎(chǔ)設(shè)施和 CBDC 能力的日益關(guān)注，這可能受到美國(guó)大選后監(jiān)管框架明朗化預(yù)期的影響。

DeFi 領(lǐng)域的 TVL 在 11 月增長(zhǎng) 43.0% 至 908 億美元。以太坊以 61.6% 的增幅領(lǐng)跑增長(zhǎng)，而 Tron 和 Solana 分別位居第二和第三。雖然按 TVL 排名前 15 的鏈多數(shù)都出現(xiàn)增長(zhǎng)，但 Polygon 下降了 5.9%，因?yàn)槊绹?guó)總統(tǒng)大選結(jié)束后 Polymarket 出現(xiàn)資金外流。TON 自 10 月以來(lái)的下行趨勢(shì)繼續(xù)，這是由于 Telegram 游戲和 Meme 活動(dòng)勢(shì)頭減弱。

這些美國(guó)資本幣與貝萊德等傳統(tǒng)資管關(guān)聯(lián)，下步將優(yōu)先起漲。

Ethena（ENA）

Ethena（ENA）作為去中心化金融（DeFi）領(lǐng)域的一顆新星，利用區(qū)塊鏈技術(shù)提供創(chuàng)新的金融解決方案。該平臺(tái)旨在提升金融交易的功能性和擴(kuò)展性，無(wú)需依賴(lài)傳統(tǒng)銀行體系。Ethena 的核心產(chǎn)品之一是 USDe，這是一種合成美元，為數(shù)字金融生態(tài)系統(tǒng)提供穩(wěn)定性并便于集成。

隨著DeFi領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，Ethena對(duì)透明度、安全性及以用戶(hù)為中心的創(chuàng)新的承諾，可能會(huì)在塑造其發(fā)展軌跡中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。盡管其能否在快速增長(zhǎng)的數(shù)字金融領(lǐng)域中占據(jù)一席之地尚需時(shí)間檢驗(yàn)，但其在重新定義DeFi生態(tài)系統(tǒng)中對(duì)穩(wěn)定幣及合成資產(chǎn)的看法與應(yīng)用方面的潛力毋庸置疑。Ethena和USDe的持續(xù)發(fā)展、普及和整合，或?qū)榧用茇泿攀袌?chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定性和功能性的全新標(biāo)準(zhǔn)。

特朗普家族加密貨幣項(xiàng)目 World Liberty Financial (WLFI) 今天購(gòu)入 509,954 枚 ENA。

這些美國(guó)資本幣與貝萊德等傳統(tǒng)資管關(guān)聯(lián)，下步將繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲。

Curve（CRV）

作為老牌 DeFi 龍頭，CRV 近期的上漲同樣和貝萊德合作有關(guān)。Curve 是貝萊德進(jìn)軍 DeFi 的重要合作伙伴。

11 月 30 日 Curve 發(fā)文表示其已與區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò) Elixir 合作，以擴(kuò)大貝萊德代幣化貨幣市場(chǎng)基金 BUIDL 對(duì) DeFi 的訪問(wèn)權(quán)限。用戶(hù)很快就能利用貝萊德 BUIDL 鑄造 Elixer 的收益穩(wěn)定幣 deUSD。

除了和貝萊德的合作外，市場(chǎng)走牛后 Curve 的市場(chǎng)需求也激增。Curve 也表示特朗普上臺(tái)特朗普上臺(tái)后兩周內(nèi)，Curve 的收入已從此前的平均 26.8 萬(wàn)美元翻倍至 58.1 萬(wàn)美元。

近日，CurveDAO 還推出有息穩(wěn)定幣 Savings crvUSD (scrvUSD) 拓展新的用例。

Avalanche（Avax）

Avalanche 代幣 Avax 也是近期剛啟動(dòng)的山寨季中，也是老牌公鏈中漲勢(shì)不錯(cuò)的代幣。

從消息面來(lái)看，Avax 近期上漲除了 Ava Labs 創(chuàng)始人暗示正與美國(guó)新政府對(duì)話推進(jìn)合作外的「炒作」外，可能和 Avalanche 在 RWA 上的布局和增長(zhǎng)有關(guān)。

Avalanche 發(fā)展 RWA 有個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)，它允許開(kāi)發(fā)者或企業(yè)創(chuàng)建自己的獨(dú)立子網(wǎng)，一些 RWA 項(xiàng)目因此可以根據(jù)不同國(guó)家或地區(qū)的法律要求，創(chuàng)建專(zhuān)屬子網(wǎng)，靈活滿足合作要求。

摩根大通和 Avalanche 合作緊密，其旗下的數(shù)字資產(chǎn)平臺(tái) onyx 利用 Avalanche 了打造代幣化基金。

此外，其它資管巨頭和銀行、支付巨頭、政府機(jī)構(gòu)以及穩(wěn)定幣巨頭都采用了 Avalanche。

11 月，貝萊德宣布在拓展的多個(gè)公鏈中、Avalanche 就是其中之一。Tether 宣布推出的資產(chǎn)代幣化平臺(tái) Hadron ，首批主持公鏈中也有 Avalanche。

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