圖1 2024年全球游戲出海風(fēng)險信息的國家分布

2024年，從哪個發(fā)行地區(qū)管的最多角度，可以看出，與2022、2023年差不多，第一和第二名是韓國和美國輪流做。但2024年不同的是：韓國的多體現(xiàn)在管的更細(xì)致和主動監(jiān)管更頻繁（因為以往我們大部分出海的游戲公司不做合規(guī)的內(nèi)核都是賭海外行政部門不可能主動審查）。美國的多體現(xiàn)在高舉未保和消保的大旗收割，所以可以看出，從2024年第一季度，美國還是以AIGC相關(guān)的監(jiān)管居多，而到了第三、四季度，未成年人保護(hù)成為絕對的武器，而有此引發(fā)的消費(fèi)者保護(hù)集體訴訟，基本也是由未成年人保護(hù)引發(fā)的。

2024年與以往年度更為明顯的區(qū)別是：針對游戲抄襲的訴訟在美國、韓國大幅度增加，而且并非都使用專利侵權(quán)的手段，而直接就游戲設(shè)計游戲玩法起訴。我們曾經(jīng)在分析國內(nèi)市場時說過一個趨勢在2022年之前，游戲版號數(shù)量和游戲訴訟（包含合同糾紛和侵權(quán)糾紛）呈反比，因為版號多時候，大家忙著掙錢，很多摩擦也就在老板層面和氣生財了。而版號少的時候，大家守著鍋里的肉，誰敢扒了一下那是真敢剁手。而到了2023年之后，無論版號多少，都是扒鍋剁手了，因為錢無論如何都難掙了。這個趨勢終于在2024年發(fā)展到了海外，所以不要再說什么海外不保護(hù)游戲玩法了。

最后，我們能看出，很多游戲公司對于歐盟和美國的認(rèn)知還是數(shù)據(jù)、GDPRCOPPA之類，但需要認(rèn)識到的是，數(shù)據(jù)不能說不重要，但確實，如果不泄露它不好罰，所以歐美早已選擇了更為趁手的武器：消保和未保了。

2024年全球游戲出海風(fēng)險信息的宏觀類型二、全球重點(diǎn)風(fēng)險提示

2024年的全球游戲出海風(fēng)險的交叉分析如下圖所示。其中，司法訴訟以版權(quán)為主，反壟斷次之；行業(yè)動態(tài)以數(shù)據(jù)安全、消費(fèi)者保護(hù)、P2E監(jiān)管為重；行政監(jiān)管以消費(fèi)者保護(hù)、P2E（play to earn，此處特指游戲概率玩法，不包括區(qū)塊鏈游戲）監(jiān)管、未成年人為主，同時內(nèi)容監(jiān)管也不能忽視；政策調(diào)整以P2E監(jiān)管為重中之重，AIGC、游戲相關(guān)立法、未成年人、數(shù)據(jù)安全、消費(fèi)者保護(hù)也均囊括其中。

2024年全球游戲出海風(fēng)險信息的交叉分析

（一）P2E（play to earn，此處特指游戲概率玩法，不包括區(qū)塊鏈游戲）監(jiān)管

如前所述，2024年韓國的P2E監(jiān)管風(fēng)險最高，不僅政策調(diào)整一項以9件風(fēng)險事件遙遙領(lǐng)先，而且是唯一一個全類別均有涉獵的國家。在其他國家及地區(qū)，P2E監(jiān)管仍以立法居多，典型如戰(zhàn)利品箱及黑暗模式的監(jiān)管；而執(zhí)法層面則更多是與之相關(guān)的虛假廣告。

2024年全球P2E監(jiān)管風(fēng)險的交叉分析

（二）消費(fèi)者保護(hù)

2024年，歐洲、美國、韓國的消費(fèi)者保護(hù)勢頭最盛。其中，美國以更為細(xì)致的立法為主，歐盟與韓國則更多是行政處罰以及由此產(chǎn)生的企業(yè)整改。

2024年全球消費(fèi)者保護(hù)風(fēng)險的交叉分析

1. 美國

需要說明的是，美國并非不立法，而是已經(jīng)立法+大額處罰過了，因此今年體現(xiàn)為監(jiān)管顆粒度的提升。還記得Epic前兩年的天價罰單嗎？今年，F(xiàn)TC已經(jīng)啟動對于被欺詐消費(fèi)者的退款了。

同時，F(xiàn)TC在2024年正是通過了最終的《點(diǎn)擊取消規(guī)則》以及《禁止虛假評論和推薦的最終規(guī)則》。前者旨在讓訂閱與退訂同樣容易，要求賣家在向消費(fèi)者收費(fèi)前必須取得消費(fèi)者的明確同意且保留該同意記錄三年；后者禁止AI虛假評論以及各類人工刷評價的行為，不止刷好評被禁止，刷差評也不行。

此外，今年9月，加州還出臺了保護(hù)虛擬物品買家免受欺詐的AB 2426法案，并將于2025年1月1日生效。法案要求商家不得針對虛擬物品隨意使用購買一詞，因為取得的只是許可。違者將面臨虛假廣告罰款。

2. 歐盟

歐洲是傳統(tǒng)的消費(fèi)者保護(hù)高地，相關(guān)集體訴訟與行政處罰層出不窮。自前兩年進(jìn)行了黑暗模式的調(diào)研與分析之后，今年的歐盟也在持續(xù)其強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢。例如，今年9月，歐盟消費(fèi)者組織（BEUC）聯(lián)合來自17個國家的成員組織，指控Fortnite、EA Sports FC 24、Minecraft和Clash of Clans等游戲中存在多種黑暗模式誘導(dǎo)用戶消費(fèi)。

（三）未成年人

未成年人保護(hù)是立法的重中之重，也是近年來執(zhí)法關(guān)注的焦點(diǎn)。需要說明的是，未成年人保護(hù)問題通常與其他問題交織在一起，例如未成年人數(shù)據(jù)保護(hù)、未成年人退款、未成年人剝削等。

2024年，美國仍然是未成年人保護(hù)力度最強(qiáng)的國家之一。此外，截止至2024年底，美國、澳大利亞、越南等多國出臺或擬出臺限制未成年人使用社交媒體的政策，限制低于一定年齡的未成年人使用社交媒體；挪威等國也有類似立法意向，目前正在討論；部分具有強(qiáng)社交屬性的平臺（如Instagram）和公司（如Roblox）也在被監(jiān)管處罰或調(diào)查后自行整改，強(qiáng)化了未成年人保護(hù)。鑒于該話題對出海業(yè)務(wù)影響的重要性，我們后續(xù)也將就此專門撰文進(jìn)行分析。

2024年全球未成年人保護(hù)風(fēng)險的交叉分析

1. 美國

2024年7月30日，美國參議院以壓倒性多數(shù)通過了《兒童和青少年在線隱私保護(hù)法》（COPPA 2.0）和《兒童在線安全法》（KOSA），目前在眾議院討論。COPPA 2.0將在COPPA的基礎(chǔ)上，禁止互聯(lián)網(wǎng)公司在未經(jīng)13至16歲用戶同意的情況下收集他們的個人信息以及針對兒童和青少年的定向廣告，并要求公司為父母和孩子創(chuàng)建一個橡皮擦按鈕，要求公司允許用戶在技術(shù)可行的情況下刪除兒童或青少年的個人信息。如果該法通過，對于美國隱私合規(guī)無疑是重大強(qiáng)化。

同時，現(xiàn)有的COPPA仍無時無刻不在彰顯其存在。例如，2024年6月18日，手機(jī)游戲《海綿寶寶：克魯斯蒂烹飪大賽》以50萬美元的代價達(dá)成違反兒童隱私法律的和解。應(yīng)用程序最初由兒童廣告審查單位（CARU）調(diào)查，該部門的職責(zé)是調(diào)查兒童在線可能的欺騙性或不適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)收集。CARU發(fā)現(xiàn)該游戲的隱私和廣告實踐未能遵守COPPA和CARU的行業(yè)指南。盡管公司采取了一些糾正措施，但加利福尼亞司法部和洛杉磯市檢察官辦公室的聯(lián)合調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司在處理兒童數(shù)據(jù)方面違反了CCPA和COPPA：

1.非中性年齡篩選：游戲的年齡驗證方法未能鼓勵用戶準(zhǔn)確輸入年齡，默認(rèn)為較老的年齡。例如，當(dāng)?shù)谝淮蜗螺d該游戲時，要求用戶選擇出生年份的初始屏幕被預(yù)設(shè)為1953年。

2.SDK配置錯誤：游戲錯誤地配置了第三方軟件開發(fā)工具包（SDKs），使其沒有根據(jù)消費(fèi)者的年齡或父母或選擇加入的同意來限制個人信息的收集、披露和使用，從而導(dǎo)致未經(jīng)授權(quán)收集和披露兒童數(shù)據(jù)。

3.欺騙性廣告策略：游戲從事針對未成年人的欺騙性廣告行為，包括展示未明確標(biāo)明的廣告、缺乏明確的退出方式以及向兒童展示不適合年齡的廣告。

2. 澳大利亞

2024年底，全球首部限制未成年人使用社交媒體的法案在澳大利亞通過。該法案將修訂《2021年在線安全法案》（OSA），規(guī)定在有年齡限制的社交媒體平臺上，將16歲確定為訪問社交媒體的最低年齡。

法案規(guī)定的義務(wù)將適用于有年齡限制的社交媒體平臺，至少包括TikTok、Facebook、Snapchat、Reddit、Instagram、X（前身為Twitter）等社交媒體，這些平臺需要采取合理措施來防止16歲以下的人創(chuàng)建或持有帳戶。違反這些隱私規(guī)定可能會導(dǎo)致最高5000萬美元的罰款。

3. 越南

2024年11月9日，越南政府發(fā)布了《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和在線信息的管理、提供和使用第147/2024/ND-CP號法令》，自2024年12月25日起生效。法案規(guī)定，未滿16歲用戶的社交媒體賬號需要由家長或監(jiān)護(hù)人注冊并管理。具體合規(guī)要點(diǎn)如下表：

（四）游戲運(yùn)營

該部分整體內(nèi)容較多，涉及各國的不同政策，包含游戲停服、游戲分級、內(nèi)容合規(guī)、發(fā)行、雙協(xié)議撰寫、用戶同意合規(guī)、稅收、支付等多個方面。從數(shù)據(jù)上來看，韓國和印度整體動態(tài)較多。而后者目前更多處于討論階段，許多政策爭議較大，可預(yù)見性較低。此外，今年越南也出臺了多項值得關(guān)注的新規(guī)。除上文提及的外國社交媒體限制法案之外，游戲發(fā)行政策亦有所調(diào)整。

2024年全球游戲運(yùn)營風(fēng)險的交叉分析

三、重點(diǎn)國家趨勢分析及風(fēng)險速覽

（一）韓國

關(guān)鍵詞：概率披露、隱私合規(guī)、消費(fèi)者保護(hù)、版權(quán)保護(hù)、海外代理人制度

韓國方面，P2E監(jiān)管是絕對的重點(diǎn)。立法、司法、執(zhí)法及行業(yè)動態(tài)中，P2E均具有較高風(fēng)險。同時，韓國的消費(fèi)者保護(hù)與未成年人保護(hù)也需要格外注意。未成年人保護(hù)往往與消費(fèi)者保護(hù)交織在一起，而問題一旦涉及未成年人保護(hù)，監(jiān)管的態(tài)度往往更加嚴(yán)格。此外，韓國今年還在討論海外代理人制度，考慮強(qiáng)制讓海外游戲公司在國內(nèi)設(shè)置代理人，防止錢都被外國人（主要指誰，懂得都懂）賺走了但監(jiān)管撈不著錢。該制度目前仍在討論，但鑒于其對中國企業(yè)出海影響的重要性，我們理解，這一問題將會在2025年成為焦點(diǎn)。

2024年游戲出海韓國風(fēng)險的交叉分析

（二）美國

關(guān)鍵詞：消費(fèi)者保護(hù)、未成年人保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、AIGC、平臺經(jīng)濟(jì)反壟斷

美國方面，AIGC相關(guān)政策調(diào)整占絕對多數(shù)。其中大部分是關(guān)于深度偽造、AI標(biāo)識義務(wù)等監(jiān)管。此外，今年美國在數(shù)據(jù)安全、消費(fèi)者保護(hù)、未成年人上的政策調(diào)整均值得關(guān)注。司法訴訟方面，版權(quán)訴訟仍然占主流。其中既有AIGC相關(guān)侵權(quán)訴訟，也有一些傳統(tǒng)領(lǐng)域舊有問題的新看法。行業(yè)動態(tài)的方面也在于版權(quán)和數(shù)據(jù)安全。行政監(jiān)管層面，未成年人與反壟斷均需要注意。對于出海企業(yè)而言，未成年人相關(guān)的政策需要格外關(guān)注。

2024年游戲出海美國風(fēng)險的交叉分析

（三）歐洲地區(qū)

關(guān)鍵詞：集體訴訟、消費(fèi)者保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、平臺經(jīng)濟(jì)反壟斷

歐洲地區(qū)的風(fēng)險主要體現(xiàn)在司法訴訟與行政監(jiān)管上，政策調(diào)整亦有涉及。訴訟層面，版權(quán)訴訟和反壟斷訴訟占比最高；監(jiān)管層面，消費(fèi)者保護(hù)和P2E監(jiān)管占比最高；政策層面，AIGC與數(shù)據(jù)安全是其重點(diǎn)，例如《AI法案》的通過以及《數(shù)字市場法》《數(shù)字服務(wù)法》的落地細(xì)節(jié)等。

2024年游戲出海歐洲地區(qū)風(fēng)險的交叉分析

（四）東南亞

關(guān)鍵詞：版號、稅收、P2E監(jiān)管、內(nèi)容監(jiān)管

東南亞地區(qū)的風(fēng)險主要來源于行政監(jiān)管與政策調(diào)整。行政監(jiān)管方面，鑒于東南亞地區(qū)較為特殊的文化傳統(tǒng)，與內(nèi)容監(jiān)管有關(guān)的風(fēng)險較高；政策調(diào)整方面，P2E監(jiān)管力度有所強(qiáng)化，游戲監(jiān)管如越南的版號問題、印度對電子游戲征收高額稅率的問題等也較為突出。此外，越南地區(qū)關(guān)于限制未成年人使用社交媒體、未滿16歲用戶的社交媒體賬號需要由家長或監(jiān)護(hù)人注冊并管理的新規(guī)也值得關(guān)注。

2024年游戲出海東南亞風(fēng)險的交叉分析