作者/李彥

在多數(shù)消費(fèi)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期的2024年，現(xiàn)制茶飲依然是少數(shù)保持規(guī)模擴(kuò)張的品類——市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破3000億，頭部品牌加速出海，上市融資頻頻傳出新進(jìn)展。但與此同時(shí)，行業(yè)底層結(jié)構(gòu)正在顯著變化：全年茶飲門店數(shù)凈減1.6萬(wàn)間，為多年首次下滑。

門店的增長(zhǎng)邏輯被徹底改寫。從過(guò)去的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)+高毛利，到如今的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)+效率優(yōu)先，從品牌端大幅下調(diào)加盟門檻、補(bǔ)貼開店，到門店端被迫在單杯利潤(rùn)縮水中維持運(yùn)營(yíng)。曾支撐現(xiàn)制茶飲十年高速發(fā)展的加盟體系，正處于深度調(diào)整中。

這是一個(gè)從增量走向存量的節(jié)點(diǎn)，也是一場(chǎng)以額度為錨的行業(yè)重估起點(diǎn)。門店量，不再只是規(guī)模的代名詞，更是判斷品牌熱度、加盟信心和商業(yè)模型可持續(xù)性的核心指標(biāo)。我們?cè)噲D通過(guò)它，重建對(duì)現(xiàn)制茶飲行業(yè)下一階段走向的認(rèn)知。

頭部領(lǐng)跑、區(qū)域深耕與下沉市場(chǎng)新機(jī)遇

近年來(lái)，現(xiàn)制茶飲門店布局呈現(xiàn)出復(fù)雜而多元的態(tài)勢(shì)。

據(jù)壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從全國(guó)范圍來(lái)看，截至2025年4月，新茶飲門店總數(shù)已經(jīng)突破30萬(wàn)家，其中蜜雪冰城絕對(duì)優(yōu)勢(shì)一騎絕塵，成為現(xiàn)制茶飲行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的巨無(wú)霸。古茗、滬上阿姨、茶百道等品牌雖與蜜雪冰城存在差距，但也憑借各自特色站穩(wěn)腳跟，共同構(gòu)成行業(yè)第二梯隊(duì)，引領(lǐng)著現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的基本格局。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)是現(xiàn)制茶飲門店發(fā)展的重要特征。華東和華南地區(qū)憑借其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、密集的人口分布以及包容多元的消費(fèi)文化，成為各大茶飲品牌的必爭(zhēng)之地。廣東省以超過(guò)80000家門店的布局位居全國(guó)省級(jí)門店數(shù)量榜首，這里活躍的消費(fèi)市場(chǎng)為茶飲品牌提供了廣闊的發(fā)展空間；緊隨其后的是江蘇、廣西、山東、浙江和河南門店存量均超過(guò)20000家。

與此同時(shí)，茶飲品牌在中西部地區(qū)也在加速布局。四川省的門店存量超過(guò)18000家，福建、云南、安徽等省份門店數(shù)量也相當(dāng)可觀，突破10000家，這既反映出部分茶飲品牌已成功突破地域限制，實(shí)現(xiàn)從東部向中西部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，也表明中西部地區(qū)的消費(fèi)潛力正在逐步釋放，茶飲市場(chǎng)的區(qū)域邊界逐漸模糊，呈現(xiàn)出全國(guó)范圍的熱戰(zhàn)局面。

城市維度上，一線及新一線城市依然是茶飲品牌展示形象、獲取高流量的關(guān)鍵陣地。廣州市以超過(guò)13000家門店成為眾多品牌布局的重點(diǎn)城市，在這里，不同定位的茶飲品牌爭(zhēng)奇斗艷，滿足著消費(fèi)者多樣化的需求；深圳、佛山、東莞、上海、成都等城市同樣門店數(shù)量眾多均超過(guò)6000家，這些城市的消費(fèi)者對(duì)新鮮事物接受度高，消費(fèi)能力強(qiáng)，為高端茶飲品牌和主打特色產(chǎn)品的品牌提供了生存土壤。

值得注意的是，二三線城市以及部分下沉市場(chǎng)也逐漸成為茶飲品牌的新戰(zhàn)場(chǎng)。一些品牌憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品策略，在這些地區(qū)收獲了大量消費(fèi)者。阜陽(yáng)市、嘉興市等城市雖然單店銷售額可能不及一線城市，但憑借龐大的消費(fèi)群體和逐漸提升的消費(fèi)意愿，門店數(shù)量不斷增長(zhǎng)，成為茶飲品牌規(guī)?；瘮U(kuò)張的重要支撐。

品牌的選擇

壹覽商業(yè)長(zhǎng)期追蹤27個(gè)茶飲品牌發(fā)現(xiàn)，門店數(shù)量差異背后是各自不同的發(fā)展策略。

5000家以上門店的品牌，除古茗外，大多在全國(guó)布局較為均衡，通過(guò)廣泛的門店覆蓋，強(qiáng)化品牌影響力，提升市場(chǎng)份額。

1000 - 5000家門店的品牌在2024年呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢(shì)，部分品牌抓住市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品、拓展?fàn)I銷渠道等方式實(shí)現(xiàn)迅猛擴(kuò)張；而部分品牌則因產(chǎn)品同質(zhì)化、運(yùn)營(yíng)管理不善等問(wèn)題，出現(xiàn)門店數(shù)量大幅收縮的情況。

1000家以下門店的品牌，大多還處于品牌發(fā)展的探索期，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中努力尋求穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的路徑。

在開店城市偏好方面，各品牌也各有側(cè)重。喜茶、奈雪的茶等定位中高端的品牌，更傾向于布局在一線城市的核心商圈和高端購(gòu)物中心，瞄準(zhǔn)年輕、高消費(fèi)能力的客群；

蜜雪冰城、甜啦啦等主打性價(jià)比的品牌，則廣泛滲透到各級(jí)城市，尤其是下沉市場(chǎng)，以親民的價(jià)格吸引大量消費(fèi)者。還有一些區(qū)域特色品牌，如茶顏悅色聚焦長(zhǎng)沙本地市場(chǎng)，通過(guò)深耕區(qū)域，打造具有地域文化特色的茶飲產(chǎn)品，形成獨(dú)特的品牌壁壘。

現(xiàn)制茶飲門店在品牌格局、區(qū)域分布和城市布局上不斷演變。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，品牌需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)定位，才能在這片紅海中持續(xù)發(fā)展。而消費(fèi)者也將在這場(chǎng)市場(chǎng)角逐中，享受到更多樣化、更優(yōu)質(zhì)的茶飲產(chǎn)品和服務(wù)。

如何押注未來(lái)

當(dāng)門店不再意味著人多=掙錢，門店規(guī)模就不再是單一的榮譽(yù)標(biāo)尺，而是衡量品牌戰(zhàn)略智慧與風(fēng)險(xiǎn)管控能力的綜合體現(xiàn)。從蜜雪冰城以三萬(wàn)余家門店席卷全國(guó)，到中腰部品牌在2024年經(jīng)歷擴(kuò)張與收縮的雙重博弈，門店布局已不再是鋪得越多越好，而是回歸鋪得準(zhǔn)、鋪得穩(wěn)的理性時(shí)代。

于是，問(wèn)題變得更復(fù)雜，也更值得探討：

在高密度競(jìng)爭(zhēng)、滲透率已近上限的行業(yè)格局中，增長(zhǎng)的下一步應(yīng)該怎么走？

加盟商如何判斷哪個(gè)品牌更具持續(xù)力？

消費(fèi)者對(duì)于品牌的忠誠(chéng)度與偏好正在發(fā)生哪些隱秘變化？

這些問(wèn)題，正是壹覽商業(yè)研究院在《萬(wàn)壑爭(zhēng)流·行穩(wěn)致遠(yuǎn)——2025現(xiàn)制茶飲行業(yè)研究報(bào)告》中試圖回應(yīng)的命題。我們用12個(gè)月的深調(diào)研與系統(tǒng)建模，從門店規(guī)模與分布出發(fā)，追蹤行業(yè)演進(jìn)的底層邏輯，提出品牌競(jìng)爭(zhēng)的未來(lái)變量，輔助加盟商做出更具前瞻性的判斷，也為行業(yè)提供下一階段的思考工具。

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