棋牌、RPG、策略和休閑游戲憑借出色的內(nèi)購(gòu)流水，長(zhǎng)期穩(wěn)居全球游戲品類前四。其中，休閑游戲因制作成本較低、用戶覆蓋面廣，成為海內(nèi)外廠商重點(diǎn)布局的賽道。國(guó)外如 Peak Games、Dream Games、Playrix，國(guó)內(nèi)如檸檬微趣等，都在該領(lǐng)域打造出眾多頭部產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前休閑手游市場(chǎng)的內(nèi)購(gòu)收入已高達(dá)152億美元。
在休閑游戲眾多細(xì)分中，消除類游戲因其高人氣在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位。本文將圍繞消除手游的全球市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品格局與創(chuàng)新趨勢(shì)展開分析，全面洞察其在海內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)潛力。
市場(chǎng)概況
消除手游的全球收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，雖然幅度較小，但這意味著消除市場(chǎng)具有一定的穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)消除移動(dòng)游戲市場(chǎng)月收入均值為1.9億元，而在發(fā)展更加快速的海外，消除移動(dòng)游戲市場(chǎng)雙端收入為674.8億元，App Store始終小幅領(lǐng)先于Google Play。
數(shù)據(jù)來(lái)源于點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)
從整體上看，消除手游在品類大盤中的收入占比不小，數(shù)據(jù)顯示，2024年消除在海外各品類移動(dòng)游戲收入中占14.1%。海外市場(chǎng)流水TOP200的移動(dòng)游戲中，策略類、消除類、博彩類在數(shù)量和流水兩層面占比較高，其中消除類游戲流水占比高達(dá)20.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源于點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)、伽馬數(shù)據(jù)
從海外市場(chǎng)的具體分類來(lái)看，T1市場(chǎng)中的美日韓在消除類移動(dòng)游戲領(lǐng)域依舊處于全球領(lǐng)先地位。其中，美國(guó)和韓國(guó)市場(chǎng)以傳統(tǒng)消除游戲?yàn)橹鲗?dǎo)，代表產(chǎn)品包括《Royal Match》和《糖果傳奇》等；而日本市場(chǎng)則由融合了消除玩法的RPG游戲《智龍迷城》領(lǐng)銜，展現(xiàn)出更強(qiáng)的本土化融合特色。
相比之下，印度市場(chǎng)雖在下載量方面表現(xiàn)亮眼，占據(jù)近20%的全球份額，但其收入占比僅為0.3%，顯示出內(nèi)購(gòu)型游戲在該市場(chǎng)的生存空間相對(duì)有限。若想通過(guò)純IAA（廣告變現(xiàn)）模式切入印度消除市場(chǎng)，又將面臨eCPM偏低的挑戰(zhàn)。因此，廠商在進(jìn)入該市場(chǎng)時(shí)，將更依賴于精準(zhǔn)的成本控制、營(yíng)銷策略以及定價(jià)模型等，才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)上的可持續(xù)發(fā)展。
頭部產(chǎn)品
單看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，消除品類格局基本上沒(méi)有變化。樂(lè)元素的《開心消消樂(lè)》一直占據(jù)著龍頭地位，在市場(chǎng)內(nèi)份額占比大。
放眼全球，根據(jù)AppMagic最新五月份手游收入TOP30排行榜看，上榜的消除類游戲有Dream Games的《Royal Match》，其次是King《糖果傳奇》、檸檬微趣《Gossip Harbor》、Playrix《Gardenscapes》、Peak Games《Toon Blast》、Playrix《Homescapes》《夢(mèng)幻水族箱》（按排名順序）。30席中占7個(gè)，消除手游依舊是廠商和用戶都青睞的大熱品類。
根據(jù)2024年1-10月海外消除移動(dòng)游戲收入TOP10數(shù)據(jù)，Dream Games《Royal Match》以105.6億的預(yù)估流水拿下消除游戲TOP1席位。這款僅上線了4年的產(chǎn)品憑借優(yōu)秀的游戲設(shè)計(jì)和買量方式在2023年便打敗了同品類曾經(jīng)的霸主《糖果傳奇》，成為了當(dāng)年全球最賺錢的移動(dòng)休閑游戲，也是從2023年下半年開始，《Royal Match》長(zhǎng)居游戲暢銷榜TOP10。直到現(xiàn)在，《Royal Match》累計(jì)收入已超過(guò)300億人民幣，并且依舊以穩(wěn)定的勢(shì)頭持續(xù)增長(zhǎng)。值得一提的是，Dream Games旗下另一款24年上線的三消《Royal Kingdom》在今年4月份內(nèi)購(gòu)月流水也邁過(guò)了億元大關(guān)，來(lái)到1.1億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源于點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品格局：三消統(tǒng)治與創(chuàng)新者破局
從總體來(lái)看，在2024年1-10月海外消除移動(dòng)游戲收入TOP10中，僅有兩款游戲是近3年內(nèi)上線的，相比其他品類，消除市場(chǎng)頭部產(chǎn)品的格局非常穩(wěn)定。
再看到細(xì)分品類，消除游戲可以大致分為兩種，一是以三消、點(diǎn)消、連線消、泡泡龍除等傳統(tǒng)玩法為主的經(jīng)典消除游戲（Match-3/Match-2），二是包含了消除+融合玩法以及二消合并（Merge-2）、3D堆疊等在內(nèi)的創(chuàng)新品類。
而從2024年的匯總中可以發(fā)現(xiàn)，TOP10中有6款產(chǎn)品為三消模式，且這些三消產(chǎn)品的生命周期非常長(zhǎng)，除了新品《Royal Match》外，其他的三消產(chǎn)品基本接近或超過(guò)了10年——三消這個(gè)古早的品類如今依舊統(tǒng)治著整個(gè)消除賽道。
傳統(tǒng)三消位置穩(wěn)固
從表格可以看出，在這6款三消產(chǎn)品中，傳統(tǒng)三消與創(chuàng)新品類（包括融合玩法等）各占一半。盡管融合型新品類持續(xù)崛起，傳統(tǒng)三消依舊保持著穩(wěn)定的市場(chǎng)表現(xiàn)和可觀的流水。
放眼全球市場(chǎng)，以《開心消消樂(lè)》和《糖果傳奇》分別代表國(guó)內(nèi)與海外的傳統(tǒng)三消巨頭，它們長(zhǎng)期構(gòu)筑起該品類堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)地位。傳統(tǒng)三消產(chǎn)品的統(tǒng)治力，體現(xiàn)在其超長(zhǎng)生命周期與極高的用戶黏性上：
《開心消消樂(lè)》上線超過(guò)十年，至今仍占據(jù)中國(guó)消除市場(chǎng)一半以上份額，其中35歲以上用戶占比超過(guò)60%，女性用戶占比高達(dá)66.9%，構(gòu)成了難以撼動(dòng)的基本盤；而海外的《糖果傳奇》上線十余年，至去年仍維持著月均流水8.5億元左右的高水平，在2024年之前更一度穩(wěn)定在月均10億元的水準(zhǔn)，顯示出其持續(xù)強(qiáng)勁的吸金能力和廣泛的用戶基礎(chǔ)。
創(chuàng)新品類競(jìng)爭(zhēng)破局
在傳統(tǒng)三消之外，越來(lái)越多創(chuàng)新力量正通過(guò)玩法融合和題材突破向其發(fā)起挑戰(zhàn)。
四年前，Dream Games推出三消游戲《Royal Match》。這款融合了Mate機(jī)制和多樣季節(jié)性活動(dòng)的微創(chuàng)新產(chǎn)品快速崛起。2023年，其推出的創(chuàng)新道具Super Light Ball成為流水爆發(fā)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，也正是在這一年，《Royal Match》打破了《糖果傳奇》十年?duì)I收霸主地位，登上三消品類營(yíng)收榜首，并持續(xù)穩(wěn)居該賽道的領(lǐng)先地位。
三消+的融合模式展現(xiàn)出強(qiáng)大生命力。通過(guò)引入Mate機(jī)制（在核心三消玩法之外加入家裝建造、劇情互動(dòng)等內(nèi)容）擴(kuò)展品類，或通過(guò)新題材包裝提升新鮮感，越來(lái)越多產(chǎn)品在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
例如，《Gardenscapes》《Homescapes》作為三消+模擬經(jīng)營(yíng)的首批入場(chǎng)者至今仍活躍于暢銷榜；《Empires & Puzzles》和《パズル＆ドラゴンズ》則憑借消除+戰(zhàn)斗RPG的組合在日本市場(chǎng)大受歡迎。近幾年，代表三消+硬核玩法的《Puzzles & Survival》憑借SLG玩法與喪尸題材的融合，在海外市場(chǎng)獲得亮眼成績(jī)，帶火了三消+SLG這一細(xì)分賽道；而《Project Makeover》則以三消+美妝家裝的組合吸引了大量用戶。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的《Truck Star》更是通過(guò)三消+車輛改裝這一組合，打入了消除品類中相對(duì)稀缺的男性用戶市場(chǎng)。
《Gardenscapes》
盡管三消+是目前融合玩法的主流，但二消融合（二合）同樣廣泛應(yīng)用了Mate機(jī)制。例如，《Gossip Harbor》等知名二合產(chǎn)品也加入了劇情推進(jìn)與建造系統(tǒng)，并結(jié)合季節(jié)性活動(dòng)提升用戶活躍度。
除了消除+的融合玩法，自2023年起，消除游戲市場(chǎng)還誕生了另一條高潛力賽道——堆疊消除。該賽道在國(guó)內(nèi)經(jīng)典代表作是《羊了個(gè)羊》，曾在各大小游戲平臺(tái)引發(fā)熱潮的魔性堆疊消除游戲；海外方面，騰訊旗下Miniclip推出的《Triple Match 3D》一舉點(diǎn)燃了該賽道。隨后，休閑游戲巨頭Peak Games迅速跟進(jìn)，推出《Match Factory!》，不僅進(jìn)一步推高熱度，其流水表現(xiàn)也成功反超《Triple Match 3D》。
《Match Factory!》消除游戲的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
消除賽道在休閑游戲品類中占據(jù)著舉足輕重的地位，不過(guò)，流水表現(xiàn)亮眼的同時(shí)也面臨著新品競(jìng)爭(zhēng)激烈、馬太效應(yīng)顯著的挑戰(zhàn)。然而，近年來(lái)隨著Dream Games推出《Royal Match》《Royal Kingdom》等產(chǎn)品，以及其他創(chuàng)新型消除游戲的成功問(wèn)世并經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證，打破品類格局的可能性被再次證明。在新興力量的推動(dòng)下，越來(lái)越多廠商在該賽道中展現(xiàn)出更強(qiáng)的活躍度。
面對(duì)仍具潛力的消除市場(chǎng)，結(jié)合前文對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品格局的分析，可以歸納出當(dāng)前消除游戲發(fā)展的兩大趨勢(shì)：
一是玩法層面的突破。
在當(dāng)下品類日益豐富的游戲市場(chǎng)中，傳統(tǒng)單一玩法的消除游戲已難以滿足用戶多樣化的體驗(yàn)需求。同時(shí)，隨著用戶對(duì)輕量化、低門檻游戲的偏好日益提升，消除游戲自然成為中、重度游戲輕度包裝的理想載體。正如SLG品類中的SLG+X模式正在快速發(fā)展，消除賽道的消除+融合玩法也正不斷演化升級(jí)。目前已有較成熟的消除+家裝/模擬經(jīng)營(yíng)組合，未來(lái)還將涌現(xiàn)出更多融合類型以及更豐富多樣的Mate機(jī)制創(chuàng)新。
二是用戶層面的突破。
過(guò)去，消除游戲市場(chǎng)往往被視為以女性用戶為主的領(lǐng)域，產(chǎn)品從立項(xiàng)階段起即圍繞女性偏好展開。但隨著市場(chǎng)的拓展，越來(lái)越多面向男性用戶的消除游戲（尤其是Match-3）開始出現(xiàn)。它們多通過(guò)題材創(chuàng)新和美術(shù)風(fēng)格的突破來(lái)吸引男性玩家，并在市場(chǎng)中取得了可觀的成績(jī)，進(jìn)一步驗(yàn)證了用戶拓展的可行性和成長(zhǎng)空間。
縱觀手游市場(chǎng)數(shù)十年的發(fā)展歷程，盡管各類品類熱度起伏不定，唯有休閑消除類游戲始終經(jīng)久不衰。作為手游歷史最為悠久的品類之一，消除游戲至今仍深受用戶喜愛(ài)，擁有廣泛且穩(wěn)定的用戶基礎(chǔ)。從傳統(tǒng)三消、點(diǎn)消、泡泡龍，到二消合并、堆疊消除、融合玩法，消除游戲始終緊隨時(shí)代浪潮和用戶需求不斷進(jìn)化，并在激烈市場(chǎng)中穩(wěn)居一席之地。未來(lái)，出海廠商依然可以憑借玩法創(chuàng)新與用戶拓展，在消除賽道中尋找到新的突破口。
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