無招的合伙人之役。

作者|景行

編輯|文昌龍

企業(yè)辦公這條賽道，最近火藥味越來越足。7月8日，釘釘前腳剛踩著飛書的宣發(fā)節(jié)奏，搶先一天甩出AI表格功能，后腳飛書就在發(fā)布會上直接放衛(wèi)星：多維表格要上釘釘。

謝欣還在演講現(xiàn)場來了句：如果你的辦公工具主要不是在創(chuàng)作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數(shù)據(jù)，那大概率AI能幫你預(yù)測的是，明天哪幾個員工會遲到。

兩者嗆起來的直接原因不難猜。據(jù)《界面》報(bào)道，釘釘和飛書正在上演客戶挖角大戰(zhàn)，目前，伊芙麗、insta360、好想來等多個零售消費(fèi)品牌從釘釘遷移至飛書。釘釘前總裁葉軍曾親赴伊芙麗總部要求對方不要遷移到飛書，但未能挽回。

不僅如此，今年五月，字節(jié)還干了件挺喜感的事：把位于杭州未來科技城的華東中心門口那塊抖音集團(tuán)牌子，換成了飛書。釘釘總部就在隔壁一條街，意味不言自明。

回到這次交鋒，這已經(jīng)不是釘釘和飛書第一次在表格這塊正面杠上了。

6月，在飛書維持多維表格基礎(chǔ)版免費(fèi)，商業(yè)版價格在50元到120元每人每月的情況下，釘釘宣布多維表格功能完全免費(fèi)，有意思的是，在公告評論區(qū)，熱門評論寫道：免費(fèi)比先進(jìn)更重要。直指飛書。

不過，就發(fā)布會這次兩者表格的宣發(fā)來看，不管是AI表格的功能升級，還是多維表格的跨平臺接入，真要說落地能帶來多大顛覆，遠(yuǎn)不如在聲量上給對手來一記悶棍更重要。

一位接近協(xié)同辦公軟件行業(yè)人士對「市象」表示，無論多維表格還是智能表格，在本質(zhì)上都是數(shù)據(jù)庫，功能在于多維處理、展示數(shù)據(jù)。AI只是處理數(shù)據(jù)的一種方式，改名AI表格，或是因?yàn)槠髽I(yè)想強(qiáng)調(diào)全面AI化。

而飛書打入釘釘和企業(yè)微信的動作或并不復(fù)雜。以企業(yè)微信為例，其產(chǎn)品本身就有第三方應(yīng)用體系，開發(fā)者都能提交，就像開發(fā)微信小程序一樣，噱頭大于實(shí)質(zhì)。

顯然，眼下協(xié)同辦公已經(jīng)打到存量肉搏階段，AI表格這塊心智之戰(zhàn)，飛書和釘釘都不敢松手，誰先退一步，誰就可能丟掉用戶心里那塊牌面。

01 表格之外的心智趨同

這次兩家正面剛，核心打的其實(shí)就是同一類產(chǎn)品——多維表格。有個細(xì)節(jié)是，釘釘對這次AI表格的表述是全新發(fā)布，而不是升級，像是跟原來的多維表徹底切割。

客觀來說，在多維表格上，釘釘是追隨飛書的后發(fā)者。

從時間上看，飛書的多維表格的推出更早，產(chǎn)品以Airtable為藍(lán)本，提供復(fù)雜數(shù)據(jù)的可視化處理能力，并以AI自動處理數(shù)據(jù)為輔助能力，向企業(yè)用戶提供低代碼應(yīng)用能力；而釘釘?shù)亩嗑S表基本沿用了這一功能定位。

在這次功能更新維度上，此次釘釘和飛書均未顛覆多維表格的使用體驗(yàn)。

在釘釘?shù)腁I表格更新中，基于自然語言的數(shù)據(jù)分析、嵌入表格的AI字段，表格即文檔、表格自動化流程是主要新功能。其中，表格即文檔功能被釘釘重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，旨在將表格打造成企業(yè)知識庫，將過去表格+外鏈的格式統(tǒng)一在一張表里，實(shí)現(xiàn)檢索效率的提升。

但實(shí)際上，釘釘很早就嘗試過將AI功能融入表格。早在去年9月，釘釘就發(fā)布過超級工單助理功能，將多維表格與AI能力打通，支持用戶通過自然語言生成工單，并寫入多維表格。

截至目前，表格仍然是寫入、展現(xiàn)、解析數(shù)據(jù)的工具，載入AI功能并不意味著多維表格的功能定位發(fā)生轉(zhuǎn)變。而在此次發(fā)布的新版本中，釘釘AI表格的AI含量仍然有限。

前述行業(yè)人士告訴「市象」，目前，市面上的多維表格類產(chǎn)品基本都實(shí)現(xiàn)了AI字段功能，釘釘專門改名AI表格的意義不大：就好比淘寶、京東本來都是購物軟件，大家都有‘秒送’類功能，現(xiàn)在宣布京東改名‘秒送’京東。

更關(guān)鍵的一點(diǎn)，其實(shí)是在表格之外，從低代碼平臺，到知識庫、智能助手，釘釘與飛書的競爭早已進(jìn)入功能趨同的階段。這種雷同行為，背后是協(xié)同辦公市場的心智正在趨同。

此前，釘釘與飛書分別是協(xié)同辦公軟件中向下看與向上看的代表。釘釘最初以考勤打卡功能為核心，在疫情時期加速擴(kuò)張，旨在為中小企業(yè)的管理者帶來數(shù)字化管理能力；飛書從內(nèi)部的協(xié)同作業(yè)需求起步，強(qiáng)調(diào)賦能一線員工，通過文檔、日程、項(xiàng)目管理等一系列具體工具革新優(yōu)化內(nèi)部協(xié)作效率，并主攻頭部互聯(lián)網(wǎng)與創(chuàng)新型企業(yè)。

但在AI技術(shù)爆發(fā)之后，釘釘和飛書不約而同地選擇提速產(chǎn)品迭代，把目光拉向業(yè)務(wù)提效——靠一輪接一輪的新功能，爭奪客戶心智和決策窗口。

例如，釘釘與飛書早已形成會議紀(jì)要、AI助手、多維表格的產(chǎn)品矩陣，并將大模型整合到產(chǎn)品當(dāng)中，并通過 免費(fèi)基礎(chǔ)功能 + 付費(fèi)高級服務(wù) 爭奪中小企業(yè)，同時以行業(yè)解決方案滲透頭部客戶。

眼下，釘釘也好，飛書也好，都在強(qiáng)調(diào)AI能給效率加多少碼，但真到用戶那兒，體驗(yàn)?zāi)懿荒苷鎯?yōu)化，往往比AI堆得有多炫更重要。接下來，這條賽道真能看出高下的，還得看誰先摸到天花板外面那點(diǎn)增量空間，這才是協(xié)同辦公這場仗最值得盯的看點(diǎn)。

02 輪到無招證明自己了

今年3月底，阿里宣布收購無招創(chuàng)辦的兩氫一氧股份，無招接任葉軍釘釘CEO的職務(wù)正式回歸阿里。但重新創(chuàng)業(yè)的釘釘和回歸的無招，眼下正被夾在內(nèi)外矛盾之間：

在外部，盡管釘釘坐擁產(chǎn)品起步早的優(yōu)勢，在用戶規(guī)模上遠(yuǎn)超飛書，但在核心產(chǎn)品競爭力上，飛書實(shí)現(xiàn)了后來居上。在這次未來無限大會上，飛書多維表格負(fù)責(zé)人施凱文透露，飛書多維表格月活用戶接近1000萬。

另一方面，此前釘釘?shù)牟糠挚蛻羝髽I(yè)正轉(zhuǎn)向飛書陣營。據(jù)《界面》報(bào)道，飛書與釘釘DAU的差距并沒有明顯縮小，但ARR（年化的經(jīng)常性收入）已經(jīng)與釘釘相當(dāng)。甚至業(yè)內(nèi)一度傳出，釘釘更換CEO，很可能就與流失多個核心客戶有關(guān)。

謝欣在這次大會上也再次補(bǔ)刀，國內(nèi)六家上市茶飲品牌，五家在用飛書；國內(nèi)市值前十上市美妝品牌，七家在用飛書；國內(nèi)銷量前30的新能源汽車品牌，有六成在用飛書。飛書在會場用2400平米展區(qū)為小鵬、亞朵、霸王茶姬、美宜佳等代表客戶逐一列展，規(guī)模宛如閱兵式。

而在釘釘內(nèi)部，隨著無招重新上任，也開始釋放出一系列收緊信號——嚴(yán)抓考勤、拉長工時、壓實(shí)執(zhí)行力。一些具體的措施例如python考試、統(tǒng)計(jì)代碼量、緊急開發(fā)agent上線、拉新并轉(zhuǎn)化競品客戶等。

有相關(guān)人士表示：節(jié)奏變得更緊了，壓力確實(shí)大，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部也正在經(jīng)歷一輪適應(yīng)期。據(jù)「市象」了解，在過去一段時間里，釘釘幾乎成了阿里內(nèi)部討論度最高的部門，動靜之大，連其他業(yè)務(wù)線的人都在關(guān)注風(fēng)向。

化解內(nèi)外矛盾的一個常見打法，就是先找個外部靶子，把注意力往外引，把士氣往一處聚——飛書首當(dāng)其沖。

而這次AI表格，就是釘釘和無招再創(chuàng)業(yè)之后，圍繞產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)先打出的第一張成績單——既是內(nèi)部提振的信號彈，也是對飛書亮出的關(guān)鍵一招。

不過從落地效果來看，盡管釘釘一邊打出多維表格免費(fèi)、一邊靠AI功能升級拉客戶，但真刀真槍比功能，仍然面臨飛書持續(xù)不斷的凌厲反擊。

先說多維表格，對釘釘而言，飛書真正的威脅其實(shí)不在于功能能不能跨產(chǎn)品打通，而在于它正在悄悄收割用戶的心智認(rèn)知——誰才是協(xié)同效率的天花板工具。

除了多維表格之外，此次大會飛書公開了智能會議助手（提供會議紀(jì)要生成等功能）、飛書Aily（提供低代碼開發(fā)、自然語言交互等功能）、飛書知識問答等產(chǎn)品創(chuàng)新。其中，飛書知識問答是全場焦點(diǎn)，謝欣表述為懂業(yè)務(wù)的豆包，功能是根據(jù)企業(yè)知識提供答案生成能力。

在AI時代，產(chǎn)品迭代速度已經(jīng)成了協(xié)同辦公領(lǐng)域最硬的護(hù)城河之一。釘釘這次交出了第一張答卷，但下一張得更快、更狠，才能守住陣地、不被反超。

今年6月26日，阿里在年報(bào)中披露，合伙人機(jī)制精簡調(diào)整，從26人縮減至17人，明確向業(yè)務(wù)一線傾斜。這一步，本質(zhì)上是阿里持續(xù)做減法、把資源向核心業(yè)務(wù)集中的一次組織回應(yīng)。

有人退場，自然是為了給能打仗的人騰位置。換句話說，無招能不能把釘釘帶出一條增長曲線，已經(jīng)不僅關(guān)系到釘釘未來的走向，更關(guān)系到他自己能否在阿里合伙人席位上坐得住、站得穩(wěn)。

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