2023年對(duì)于游戲行業(yè)來(lái)說(shuō)，是相當(dāng)復(fù)雜的一年。
一方面，經(jīng)過(guò)寒冬的洗禮，不少?gòu)S商都經(jīng)歷了項(xiàng)目、組織乃至方向上的變動(dòng)，此時(shí)還沒(méi)完全回到平穩(wěn)的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏上。另一方面，小游戲市場(chǎng)迅速膨脹，成為重要的增量市場(chǎng)。與此同時(shí)，又有AIGC工具卷入了行業(yè)的生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)。行業(yè)像一鍋被攪動(dòng)的八寶粥，各種影響因素?fù)诫s在一起，一切好像都模模糊糊的。
好消息是，市場(chǎng)的確顯露出回暖的趨勢(shì)了。盡管還沒(méi)有完全走出寒冬的陰影，不少?gòu)S商的降本增效措施已經(jīng)告一段落，也有的開(kāi)辟了新市場(chǎng)，準(zhǔn)備積蓄力量迎戰(zhàn)可能的市場(chǎng)上升期。
游戲新知整理了91家有游戲業(yè)務(wù)的上市公司的2023年報(bào)。這些必須公開(kāi)的信息，讓我們總算是能從這鍋「八寶粥」里撈上一勺，仔細(xì)觀察一下大小廠商正在這個(gè)關(guān)鍵的分水嶺時(shí)期做些什么。
這次是真開(kāi)始回暖了
據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，去年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入3029.64億元，同比增長(zhǎng)13.95%，總算回到了增長(zhǎng)趨勢(shì)上。
在這次納入統(tǒng)計(jì)的91家公司中，游戲業(yè)務(wù)收入下降的有55家，占到了總數(shù)的60.44%。盡管仍然超過(guò)了半數(shù)，但上年的這個(gè)數(shù)字是67.11%。相比之下，2023年已經(jīng)比上年好多了。
注：
1、美元匯率以7.2計(jì)算，港元匯率以0.9計(jì)算。
2、公司利潤(rùn)增長(zhǎng)率為正表示利潤(rùn)擴(kuò)大/虧損縮小，為負(fù)表示利潤(rùn)縮小/虧損擴(kuò)大，標(biāo)*號(hào)表示存在扭虧為盈/轉(zhuǎn)盈為虧。
3、君海網(wǎng)絡(luò)為臥龍地產(chǎn)旗下子公司，并非單獨(dú)上市，但單獨(dú)披露了部分?jǐn)?shù)據(jù)。
在這之中，游戲業(yè)務(wù)收入達(dá)到市場(chǎng)總份額的1%的公司有8家，比去年減少了1家。但在這8家頭部公司中，游戲收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的公司有6家，去年則只有3家。至少這些大廠已陸續(xù)找回了正常的增長(zhǎng)節(jié)奏。
注：游戲公司的營(yíng)收包含了出海業(yè)務(wù)，這里所說(shuō)的市場(chǎng)總份額為：廠商收入/（國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際收入+中國(guó)自研游戲海外市場(chǎng)實(shí)際收入）/*100%。2023年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際收入和中國(guó)自研游戲海外收入合計(jì)為4207.99億元，數(shù)據(jù)來(lái)源于游戲工委
很明顯，今年的成績(jī)單迎來(lái)了一位重要的新成員。中旭未來(lái)順利上市后，盡管去年的收入同比下降了約27%，仍然空降到了本次榜單的第6名，大幅超越了神州泰岳、IGG、吉比特，堪堪居于完美世界之下。
其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)比兩年前低了。其2022年11月公開(kāi)的招股書(shū)中透露，2021年中旭未來(lái)的收入和市場(chǎng)份額是僅次于騰訊、網(wǎng)易、公司C、三七互娛的，市場(chǎng)份額達(dá)到2%；而在非自研移動(dòng)游戲產(chǎn)品的收入上，中旭未來(lái)也僅次于騰訊的145億元，以54億元位居第二，領(lǐng)先于三七互娛、B站以及網(wǎng)易。
然而去年，前五大游戲產(chǎn)品的收入僅占到了公司總收入的48.2%，比上年下降了17個(gè)百分點(diǎn)。手頭老IP的收入能力正在下滑，中旭未來(lái)也正在積極探索新的收入來(lái)源，不過(guò)目前仍有「瘦死的駱駝比馬大」之感。
緊隨其后，有11家公司游戲收入也超過(guò)了20億，使得收入在20億以上的公司總數(shù)來(lái)到了19家，比去年多了1家。
在游戲收入超過(guò)20億的這19家公司中，取得了大幅增長(zhǎng)的公司有世紀(jì)華通、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)和冰川網(wǎng)絡(luò)。除了巨人網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)是由于新上線的《原始征途》，另外三家公司都是靠SLG游戲在海外乘風(fēng)破浪——世紀(jì)華通的《無(wú)盡冬日（Whiteout Survival）》、神州泰岳的《旭日之城（Age of Origins）》和《戰(zhàn)火與秩序（War and Order）》、冰川網(wǎng)絡(luò)的《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》。在海外SLG賽道，有經(jīng)驗(yàn)的廠商已經(jīng)能夠越來(lái)越熟練地?cái)U(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位了。
換個(gè)角度，對(duì)比去年上半年的數(shù)據(jù)則可以看到，行業(yè)的暖意是順著榜單自上而下地?cái)U(kuò)散開(kāi)來(lái)的。去年上半年，榜單TOP20的游戲收入總額同比增長(zhǎng)了5.1%，但遠(yuǎn)不及騰訊和網(wǎng)易兩個(gè)巨頭合計(jì)7.19%的增長(zhǎng)速率。隨著越來(lái)越多的廠商在下半年緩過(guò)氣來(lái)，去年全年TOP20的游戲收入總額來(lái)到了3481.41億元，同比增長(zhǎng)了9.36%；兩大巨頭的收入則合計(jì)為2614.65億元，增幅為9.09%。其他頭部廠商已經(jīng)追上了兩大巨頭的增長(zhǎng)腳步。
另外，兩大巨頭所占的市場(chǎng)份額合計(jì)為62.14%，比上年下降了0.51個(gè)百分點(diǎn)。差距在這一年沒(méi)有進(jìn)一步擴(kuò)大。
原本就有優(yōu)勢(shì)的廠商更有余力進(jìn)行產(chǎn)品儲(chǔ)備，面對(duì)重回增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)也就能更快做出反應(yīng)。但這并不意味著中小廠商就只能被動(dòng)等待。度過(guò)市場(chǎng)的冷淡期之后，行業(yè)又會(huì)產(chǎn)生各種各樣的新變化，總有新的機(jī)會(huì)到來(lái)。
門(mén)被關(guān)久了，就越來(lái)越擅長(zhǎng)開(kāi)窗
為了熬過(guò)這段市場(chǎng)冷淡期，越來(lái)越多的廠商把希望放在了「開(kāi)源」上。這或許也導(dǎo)致了小游戲市場(chǎng)在2023年迎來(lái)了300%的增長(zhǎng)。隨著越來(lái)越多的廠商看中了這個(gè)不可多得的增量市場(chǎng)，「小游戲」成為了這一年上市公司財(cái)報(bào)的熱門(mén)話題。在本次納入統(tǒng)計(jì)的91家公司里，就有32家明確提及了「小游戲」方面的成果或規(guī)劃，比例已超過(guò)三分之一了。
其中已有成熟經(jīng)驗(yàn)的廠商必然包括三七互娛，《叫我大掌柜》《尋道大千》《靈魂序章》等都是我們耳熟能詳?shù)谋钚∮螒?。隨著《小小蟻國(guó)》的APP+小游戲雙端發(fā)行取得良好效果，公司接下來(lái)儲(chǔ)備的40多款自研及代理手游產(chǎn)品中，「較多產(chǎn)品均會(huì)通過(guò)小程序與 APP 雙端發(fā)行」。公司正嘗試將小游戲市場(chǎng)獲得的心得與優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外，名臣健康也表示自己已有《幾何王國(guó)》《豌豆大作戰(zhàn)》等在暢銷榜排名靠前的小游戲產(chǎn)品，并有新的小游戲項(xiàng)目在研。游萊互動(dòng)早先已建立了跨端業(yè)務(wù)、搭建了自己的H5游戲平臺(tái)，去年一口氣推出了18款H5游戲。
部分廠商入局沒(méi)有那么早，但也已經(jīng)嘗到了甜頭，并且打算進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
中手游的小游戲業(yè)務(wù)在去年帶來(lái)了超6億元的收入，公司在今年還打算推出超過(guò)10款小游戲。
星輝游戲的小游戲產(chǎn)品在去年陸續(xù)落地，僅《冒險(xiǎn)歸來(lái)》就帶來(lái)了四百萬(wàn)的用戶增量，接下來(lái)還會(huì)再推出多款小游戲。
北緯科技在去年新組建了小游戲發(fā)行業(yè)務(wù)線，試水了《軍臨旗下》《飛翔之光》等產(chǎn)品，今年打算進(jìn)一步擴(kuò)充業(yè)務(wù)線，補(bǔ)足小游戲研發(fā)能力。
愷英網(wǎng)絡(luò)的《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開(kāi)始》首次嘗試優(yōu)先在小游戲平臺(tái)發(fā)行，現(xiàn)在能穩(wěn)定在暢銷榜前列。「公司還儲(chǔ)備有豐富的小游戲產(chǎn)品，將陸續(xù)上線」。
掌趣科技視《大圣頂住》為其在小游戲賽道布局取得的初步成效，未來(lái)也將有更多小游戲產(chǎn)品上線。
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