01、阿特斯硬剛天合光能
光伏競爭，有了新殺器。
從年初開始，天合光能（688599.SH）謀劃布局專利屏障，接連對多家光伏同行公司發(fā)起了多種形式的專利戰(zhàn)。
其中，最為令人注意的，當屬天合光能申請扣押阿特斯（688472.SH）的一批運往歐洲的組件產品。
天合狙擊阿特斯，不僅是為了專利確權。
動作指向的，是侵權方的海外市場與客戶。
據一位內部人士透露，天合光能并不太在意拿回多少侵權賠償金，一個主要目的是向海外市場與客戶宣告自己的技術實力和研發(fā)能力。
而回到解決糾紛的路徑上，是試圖以專利為籌碼，與侵權方和談，以獲得更多的市場利益。
不過，與阿特斯的專利侵權之爭,沒能按天合光能設計的劇本發(fā)展。
7月25日，在2024年光伏行業(yè)中期會議上，阿特斯董秘許曉明稱，此前被海關扣留的組件，兩個星期前海關已經放行。許曉明還明確表示，阿特斯不存在侵權行為。
許曉明提到的，是一個多月前阿特斯常熟公司的一批組件，因涉嫌侵犯知識產權被中國海關扣押。該批組件主要為N型TOPCon HiKu 6模塊，貨值373萬元人民幣。這也是阿特斯主力產品中的頭牌。
阿特斯當時即發(fā)出聲明：在中國，任何一方都可以根據涉嫌侵犯知識產權的行為要求海關扣留進出集裝箱,只要支付所需的押金。這并不意味著任何既定的侵權行為。
阿特斯態(tài)度強硬，反觀天合光能一方，則在不同渠道釋放出和談訊號。
向海關主張權益之前，天合光能曾向阿特斯商議過有償授權解決，但阿特斯未予理睬。
甚至在雙方直面此事的兩天前，7月23日，天合光能拉丁美洲和加勒比地區(qū)總經理阿爾瓦羅·加西亞-馬爾特拉斯（Álvaro García-Maltrás）接受全球光伏雜志（PV magazine Global）采訪時提到，公司可以通過和解協(xié)議而不是法律行動，達成合理的解決方案。
02、專利屏障謀劃已久
N型TOPCon組件的專利知識產權,主要集中在天合光能、晶科能源（688223.SH）等光伏龍頭手中。
目前，天合光能坐擁500件以上的TOPCon電池及組件專利，超越了大多數同行。僅今年以來，天合光能新獲得專利授權134件，其中涉及TOPCon的專利就有36件。
據經手多起知識產權糾紛案件的律師介紹，中國海關查扣侵權產品，一般分為兩種。
一種是商標、外觀設計等，容易直觀判別，海關可自主查驗和扣押。另一種屬于技術類專利侵權，較難直接識別，海關通常不會主動查扣，而是根據知識產權權利人提出的申請進行查扣。
但在申請之前，權利人自己擁有的這部分知識產權，須已在海關中進行過備案。
這些備案信息，將成為海關日后查扣侵權產品的重要依據。
在辦理海關知識產權備案后，知識產權權利人可向海關申請扣留侵權嫌疑貨物，以及舉報進出口侵權貨物。
筆者從海關總署查詢的知識產權保護備案信息得知，天合光能已備案14條發(fā)明專利，絕大部分是今年申請的，5月開始尤為密集。
之所以從今年開始著意布局專利屏障，筆者與法律和光伏業(yè)內人士多方討論后發(fā)現，可能與去年底發(fā)布的海關新政有關。
2023年12月，海關接連發(fā)布了三個公告，旨在對行政處罰案件的量罰幅度進行標準化規(guī)范。
公告都是從2024年1月1日起施行。其中，海關總署公告2023年第198號《海關行政處裁量基準（三）》（簡稱《裁量基準（三）》），是專門針對知識產權海關保護行政處罰案件裁量區(qū)間的細化規(guī)定。
根據《裁量基準（三）》第十一條第（三）項的規(guī)定，侵權人有取得權利人諒解、積極賠償損失等主動減輕違法行為危害后果情形的，海關對其予以從輕處罰。
也就是說，侵權人如能低頭認錯并出讓一部分利益作為達成諒解的條件，就有機會減輕處罰。
當然，前提是侵權爭議事項不涉及刑事犯罪，且海關還沒有對涉嫌侵權的進出口貨物做出侵權認定。
一旦當事雙方達成和解協(xié)議，權利人以和解為由，向海關提出撤回知識產權保護，海關便應當終止執(zhí)法程序放行貨物。
《裁量基準（三）》的出臺，給了天合光能這樣的公司，以專利為籌碼的強勢談判權力。
因為，如未能達成諒解且被認定侵權，侵權方不僅全部貨物會被沒收，還有可能被處罰金；更會在重視知識產權的歐洲市場，品牌形象受到嚴重影響。
阿爾瓦羅在前述采訪中更是明確指出：我們希望那些公司，要么用自己的專利，要么通過與所用專利的權利人接觸，討論許可協(xié)議。
這一隔空暗示，以及天合光能在光伏中期會議上的態(tài)度，或可從側面支持筆者的分析。
天合光能申請扣留了阿特斯等兩家公司的貨物，明顯是有備而來。
天合與阿特斯之間，平素并無恩怨過結。業(yè)務范圍雖有交集，但體量不同，業(yè)內未曾聽聞雙方有交惡的事端。
光伏企業(yè)間的競爭雖然激烈，但在面子上，大家還是保持了應有的體面，以和為貴。
而這次天合光能直接手撕阿特斯，把過去的暗戰(zhàn)擺在了臺面上。
只是，阿特斯并沒有與天合光能好好談的打算。
03、專利戰(zhàn)背后
天合光能開戰(zhàn)之前，早有跡象。
海關扣押事件發(fā)生前后，6月11日，天合光能董事長高紀凡在2024 SNEC大會上進行了一番隔空敲打：光伏企業(yè)要保護好自家的知識產權，充分尊重別人的知識產權。
作為中國光伏的領軍企業(yè)，天合光能給公眾展示出了維護市場秩序、建立健全專利護城河的態(tài)度。
警告緊跟行動，似乎順理成章。但光伏巨頭之爭，涉及利益糾紛，往往沒有那么表面看上去那么簡單。
據一位天合光能內部人士透露，高紀凡很生氣。
這位人士提到，天合光能面向阿特斯主力產品項莊舞劍，并非意在拿回多少侵權賠償，而主要為了向海外市場與客戶宣告自己的技術實力和研發(fā)能力。
侵權嚴重，劣幣驅逐良幣，固然令人憤慨。但侵權方硬控了頗為賺錢的海外市場，在客戶那獲得了好印象，是可忍孰不可忍。
雖然在國內只是第二梯隊，但相對卷生卷死的國內巨頭，阿特斯在海外市場一直表現優(yōu)異，過得很不錯。
2023年，阿特斯光伏業(yè)務營業(yè)收入504億元，其中境外收入352億元，占比高達65%。
相比之下，天合光能的海外市場占比只有40%出頭。特別是在毛利率最高的北美市場，天合光能占比僅有9.55%。
這在某種程度上造成了貧富差距。今年一季度，阿特斯毛利率為19%，凈利率為5.78%，同比去年雙雙上升。
而天合光能的210組件累計出貨量突破120GW，全球第一，但賺錢十分辛苦。同期的毛利率不到15%，凈利率不到阿特斯的一半，且同比錄得雙雙下降。
到了二季度，阿特斯業(yè)績預告大超預期，歸母凈利潤預計環(huán)比增長7%-42%。主要原因，是阿特斯放棄部分虧損訂單后，北美出貨占比提升超過25%，貢獻了不少利潤。并且，券商預計阿特斯的美國出貨占比將逐季提升。
競爭者分食高盈利市場，如何在最短時間內搶回來？
當然是從對方弱點下手。
阿特斯在TOPCon領域本身專利較少，也多次被起訴專利侵權。
如同天合光能提到的：天合并非開專利訴訟先河。Maxeon Solar已經在美國起訴了阿特斯，該訴訟還在進行中。
早在2020年，Maxeon Solar就曾指控阿特斯日本公司，未經許可使用疊瓦式太陽能電池組件專利。雙方后來簽署了和解協(xié)議，約定阿特斯在2025年6月30日之前禁止在日本地區(qū)銷售這一產品。
一次訴訟，能買來阿特斯在日本五年禁足期，不可謂不值。只要祭出專利大旗，就有很大機會阻止對手進入當地市場。
看似專利大戰(zhàn)，實則是出海之爭。
天合光能顯然認為自己掌握了這一策略的精髓。
阿特斯這批曾被扣押的產品，雖已放行，但是否因天合光能向海關申請攔截而耽誤了交期、乃至觸發(fā)違約罰款，不得而知。
不過，多次遭遇起訴侵權的阿特斯，應對這方面事務已熟門熟路。
許曉明透露，阿特斯與某海外光伏公司達成的和解費很便宜，只有10萬美元。當然，這或許也在暗示天合光能，繼續(xù)這么搞，占不到什么便宜。
04、卷無可卷
千軍萬馬擠獨木橋式的產能投資，導致TOPCon組件價格比白菜價還低。產能出清遠比預想中困難，組件的價格有可能長期維持低位。
主產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，從生產成本一路虧到了現金成本。為了保住低線，業(yè)內人士透露，價格低于現金成本的訂單，天合光能現已停止接受。
與此同時，天合光能也在優(yōu)化人員、降本自救。
據前述天合光能內部人士透露，本次裁員比例暫定為10%。鹽城亭湖工廠、常州總部的技術部門均在裁員之列。
有員工反映，自己在關鍵條線上，也難逃被裁的命運。這也引來一些爭議。
品牌、質量、技術、服務，國內已經卷無可卷。利用專利武器向同行發(fā)難，無疑更有效率。
除了狙擊阿特斯，最近2個月，也就是在海關密集備案后，天合光能還對江蘇中清光伏，以及潤陽股份的美國公司提起了專利侵權訴訟。
碰了硬釘子的天合光能，下一步又會對準誰呢？
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