導(dǎo)語：穿越周期、不為波動所困的方法論，根本在于升維，只緣身在最高層。
01 門檻提升，BC進(jìn)入2.0時代在后摩爾時代，超摩爾定律通過引入新材料、器件結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)架構(gòu)，為集成電路提供了新的發(fā)展路徑。
同樣在光伏領(lǐng)域，BC技術(shù)以通過優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)和高兼容性，突破了傳統(tǒng)電池的物理限制，展現(xiàn)出超越傳統(tǒng)光伏技術(shù)的性能增長潛力。
當(dāng)然，也抬高了門檻。
高門檻，一是轉(zhuǎn)換效率的增長潛力。
目前，行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的單結(jié)晶硅電池的理論效率極限是29.4%。而BC電池的轉(zhuǎn)換效率理論極限可以達(dá)到29.1%，被認(rèn)為最接近單結(jié)晶硅電池極限轉(zhuǎn)換效率的電池技術(shù)。
尤其今年以來，BC電池技術(shù)關(guān)鍵指標(biāo)多次打破各項(xiàng)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄及量產(chǎn)記錄，推動BC跑步進(jìn)入2.0時代。
二是，當(dāng)其他技術(shù)路線逐漸趨近效能瓶頸時，xBC技術(shù)作為高包容性的平臺型技術(shù)，兼容性和適配性的天賦愈發(fā)凸顯。
通過疊加TOPCon、PERC、HJT、鈣鈦礦等技術(shù)，BC可進(jìn)一步提升效率，從而無限接近轉(zhuǎn)換效率的極值。
同時，BC電池還具有正面100%受光、雙極鈍化接觸結(jié)構(gòu)、無銀金屬化涂布等獨(dú)特性能優(yōu)勢；其組件，亦擁有超高焊接穩(wěn)定性、抗隱裂、高溫抑制和陰影發(fā)電優(yōu)化等競爭優(yōu)勢。
相比TOPCon，BC技術(shù)具有一些無法比擬的優(yōu)勢。
比如，轉(zhuǎn)換效率天花板更高。TOPCon技術(shù)理論極限轉(zhuǎn)換效率為28.7%，而BC技術(shù)極限轉(zhuǎn)換效率可達(dá)到29.1%，疊加鈣鈦礦的極限效率甚至能達(dá)到43%。
再比如，BC電池可做到正面無柵線，作為分布式組件外形較為美觀。
TOPCon在產(chǎn)線兼容性和量產(chǎn)難度方面，有一定優(yōu)勢。這也是為何此前BC電池技術(shù)一直偏小眾化，主要還在于BC技術(shù)與投資門檻偏高。
因此，唯有技術(shù)儲備與資金實(shí)力雄厚、研發(fā)創(chuàng)新能力突出的龍頭廠商方可為之——但這恰恰也是BC技術(shù)堅(jiān)定擁護(hù)者走差異化路線、避免惡性競爭的優(yōu)勢所在。
而IC化趨勢，更綜合性地抬高了這一門檻。
隨著光伏電池技術(shù)快速迭代、流程步驟顯著增加，其工藝管控也從P型電池時代的單點(diǎn)把關(guān)，轉(zhuǎn)變?yōu)镹型電池時代的全過程控制模式。
光伏電池技術(shù)工藝逐漸進(jìn)入一個新階段——向IC化演變，即向集成電路制造技術(shù)靠攏和看齊。制造商須具備通管全局的制造能力和更精細(xì)的工藝控制能力，以實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)品效率和性能。
此外，產(chǎn)業(yè)競爭模式也將從價格層面的低階競爭，升級為技術(shù)及工藝層面的中階競爭，最終上升為制造流程標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的高階競爭。
BC領(lǐng)域的競爭，更多體現(xiàn)出這種高階化競爭特征。
當(dāng)BC電池的工序更加復(fù)雜、各環(huán)節(jié)工藝難度有所提升、制程管控點(diǎn)顯著增加后，產(chǎn)品的可靠性也相應(yīng)大幅提升，并出現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)降低成本等革新性特點(diǎn)。
BC生態(tài)方興未艾，考慮到其可疊加、兼容多種技術(shù)的稀缺性，發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。
加之門檻高、有實(shí)力的競爭者并不多見，BC賽道仍處于藍(lán)海紅利期和蓬勃期。
Maxeon（SunPower）是IBC電池的開山鼻祖，也是基于隧穿氧化層鈍化多晶硅接觸技術(shù)的BC電池技術(shù)的發(fā)明者與產(chǎn)業(yè)化的先行者。
1975年，Schwartz和Lammert提出背接觸式光伏電池概念。1984年，斯坦福教授Swanson研發(fā)出IBC類似的點(diǎn)接觸太陽電池，并于1985年創(chuàng)立Maxeon（MAXN.O）的前身SunPower，進(jìn)一步開發(fā)IBC電池技術(shù)。
SunPower在于2004年規(guī)模量產(chǎn)研發(fā)出第一代大面積IBC電池A-300，轉(zhuǎn)換效率達(dá)21.5%，產(chǎn)能達(dá)400MW；并于在2007年規(guī)模再推出可量產(chǎn)、平均效率達(dá)22.4%的第二代IBC電池，轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.5%，產(chǎn)能達(dá)600MW；由此開啟GW級IBC電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
2020年，TCL中環(huán)（002129.SZ）與道達(dá)爾（TTE.N）達(dá)成合作，Maxeon從SunPower分拆成為為獨(dú)立公司，并承載SunPower的品牌及研發(fā)部門、除美國和加拿大以外的全球生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，掌握全球IBC及疊瓦專利庫。
公司創(chuàng)辦近40年以來，在全球多個國家連續(xù)規(guī)模量產(chǎn)IBC電池與組件20多年，并11次打破世界紀(jì)錄。在30余個國家，Maxeon擁有包括IBC電池結(jié)構(gòu)專利、獨(dú)特材料、專有工藝等在內(nèi)的超過1900項(xiàng)專利。
BC本身的結(jié)構(gòu)特征就賦予了其高效率。而Maxeon采用高效背接觸（IBC）技術(shù)系列產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率，一直在全球商業(yè)化生產(chǎn)的同行業(yè)產(chǎn)品中居于領(lǐng)先地位。
今年3月，Maxeon宣布將在第三季度在全球銷售的第7代組件產(chǎn)品，經(jīng)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）認(rèn)證，組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.9%，并獲得了其他權(quán)威機(jī)構(gòu)的可靠性和耐用性認(rèn)證。
Maxeon 6和Maxeon 7組件
11月下旬，Maxeon首席工程師徐光琦在12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai上表示，Maxeon下一代的IBC產(chǎn)品組件轉(zhuǎn)換效率將突破25%，生而對熱斑免疫。通過專利的金屬基底，該產(chǎn)品具備抗隱裂性，采用無鉛、無銀技術(shù)，具備為優(yōu)選客戶提供高達(dá)40年質(zhì)保的能力，年衰減更低。
為何是40年質(zhì)保？
對于下游客戶來說，光伏電站是一項(xiàng)可長達(dá)40年之久的固定資產(chǎn)投資，而光伏組件又占到該投資接近三分之一。因此，除了日新月異的效率追趕之外，可靠性也是電站全生命周期不可忽視的重要指標(biāo)之一，兩者都要兼顧。
而可靠性即是Maxeon的IBC產(chǎn)品的構(gòu)建護(hù)城河的關(guān)鍵磚。
Maxeon電池板的年衰減率僅為0.25%，這意味著在實(shí)際使用40年后，電池板仍能保留接近90%的原始功率評級。
雖然市場上多款xBC產(chǎn)品（如ABC、HPBC等）在轉(zhuǎn)換效率方面也能打，但組件的可靠性、耐用性和環(huán)境適用性仍需時間的檢驗(yàn)。
20多年技術(shù)積累與產(chǎn)品迭代塑造了Maxeon產(chǎn)品顯而易見的領(lǐng)先優(yōu)勢。這些優(yōu)勢，集中體現(xiàn)在：堅(jiān)固的金屬基礎(chǔ)和抗裂性，能承受極端天氣條件；反向偏置特性使其在遮蔭時安全運(yùn)行，不形成熱斑、減少損害風(fēng)險(xiǎn)；低運(yùn)行溫度有助于提高能量產(chǎn)出效率等方面。
同時，相比其他技術(shù)路線的電池，IBC電池在局部遮擋情況下的抗熱斑表現(xiàn)更優(yōu)。
由于Maxeon獨(dú)特的電池設(shè)計(jì)，在有遮擋情況下熱斑溫度都控制在組件正常工作溫度范圍內(nèi)（≤85攝氏度），采用其它電池技術(shù)的半片組件（比如TOPCon，HJT），由于其很高的反偏電壓，在有遮光的情況下，電池的熱斑溫度很高（超過150攝氏度）；特別是旁路二極管失效的時候，在遮擋條件下，熱斑溫度會導(dǎo)致背板燒穿或玻璃爆板。
效能邊界持續(xù)突破，猶如跑鞋，令領(lǐng)跑者的步伐輕快有力。專利壁壘，則為追趕者設(shè)置了難以逾越的障礙。
兼顧效率與可靠性之下，Maxeon的IBC產(chǎn)品，尤其在海外、特別是歐美市場受到青睞。
以光伏海外主要市場--歐洲為例，大部分新增裝機(jī)量都以分布式為主，且當(dāng)?shù)鼐用窀矚g黑色屋頂?shù)慕ㄖL(fēng)格，相當(dāng)契合BC電池的表現(xiàn)特征，可做到BIPV（Building Integrated PV，光伏建筑一體化）。
其次，在海外，知識產(chǎn)權(quán)被視為創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展的主要資源。歐美市場分外重視知識產(chǎn)權(quán)，這令掌握海量專利的Maxeon，有機(jī)會在海內(nèi)外率先構(gòu)筑起專利屏障。
專利屏障，是指原創(chuàng)技術(shù)企業(yè)，通過專利保護(hù)其技術(shù)創(chuàng)新，防止競爭對手未經(jīng)授權(quán)使用其技術(shù)，從而維護(hù)前者在競爭市場的優(yōu)勢。
其中，一個有力的殺招，是域外禁令。
侵權(quán)企業(yè)在海外銷售，將面臨專利訴訟壓力，進(jìn)而影響其在某一特定區(qū)域/國家的銷售，丟失客戶、進(jìn)而影響其市場份額。
例如，2020年1月，夏普向東京地方法院提起了針對OPPO日本公司的專利侵權(quán)訴訟，并要求法院禁止日本OPPO在日本市場出售5款涉侵權(quán)手機(jī)。
同在這一年，Maxeon Solar起訴某光伏一線企業(yè)的日本公司，未經(jīng)許可使用疊瓦式太陽能電池組件專利。之后，雙方簽署了和解協(xié)議，該公司在2025年6月30日之前不再于日本地區(qū)銷售這一產(chǎn)品。
光伏企業(yè)遭遇技術(shù)性專利侵權(quán)爭議，在歐洲或美國打?qū)＠偎?，除了侵?quán)責(zé)任懲罰性賠償外，還可提起簡易跨境臨時禁令，申請海關(guān)查扣貨物。
如果扣留貨物時間較長，將對企業(yè)產(chǎn)品出貨、品牌口碑造成嚴(yán)重影響。售賣專利侵權(quán)產(chǎn)品的經(jīng)銷商和用戶，也要因此承擔(dān)賠償責(zé)任。
在有效且有威懾力的專利壁壘下，Maxeon的IBC產(chǎn)品規(guī)避了內(nèi)卷嚴(yán)重的國內(nèi)市場，更能在海外贏得廣闊的發(fā)展空間。
硅片制造龍頭TCL中環(huán)，早早看好BC前景，以及Maxeon的專利優(yōu)勢及渠道壁壘，并著手布局。
2020年，TCL中環(huán)入股Maxeon并一路增資，最終實(shí)現(xiàn)控股。截至目前，TCL中環(huán)對Maxeon的持股比例達(dá)到69.3%。
11月26日，TCL中環(huán)與控股子公司Maxeon簽署收購條款清單。TCL中環(huán)將進(jìn)一步整合海外制造和Maxeon的渠道資源，提高協(xié)同管理的能力。
12月2日，TCL中環(huán)發(fā)布的《關(guān)于參與Maxeon重組進(jìn)展暨獲美國外國投資委員會審查批復(fù)的公告》顯示，美國外國投資委員會（CFIUS）完成了對該重組交易的審查，并認(rèn)定不存在與TCL中環(huán)（或其子公司）對Maxeon投資相關(guān)的任何未解決的國家安全問題。TCL中環(huán)及Maxeon將繼續(xù)積極推進(jìn)業(yè)務(wù)組合和重點(diǎn)區(qū)域市場的重大戰(zhàn)略重組。
依托半導(dǎo)體技術(shù)積淀，TCL中環(huán)將自身硅片工藝能力、柔性制造與工業(yè)管控能力結(jié)合，以綜合實(shí)力賦能Maxeon征戰(zhàn)BC市場。
在BC技術(shù)2.0時代，綁定上游專利源頭、疊加優(yōu)質(zhì)硅片原料供給，以及智能制造、高效供應(yīng)鏈的工業(yè)4.0柔性工廠加持，奠定了TCL中環(huán)+Maxeon聯(lián)盟在BC生態(tài)的核心地位。
BC的生態(tài)日臻完善，眾多頭部玩家早對BC賽道躍躍欲試。
除了TCL中環(huán)+Maxeon聯(lián)盟、以及隆基、愛旭等已入局的巨頭之外，幾家N型電池企業(yè)，如通威（600438.SH）、天合光能（688599.SH）等也均有xBC技術(shù)儲備。
巨頭紛紛下場，BC生態(tài)越來越多元、完善，BC陣營也越來越龐大。
正如愛旭股份董事長陳剛所說，BC是實(shí)現(xiàn)晶硅電池極限效率必選技術(shù)。
與此同時，華能集團(tuán)、中國華電、國家電投等企業(yè)近期密集開展BC產(chǎn)品招標(biāo)。央、國企招標(biāo)對BC路線傾斜，更有助于后者放量擴(kuò)產(chǎn)。
BC技術(shù)的首創(chuàng)與開拓者、并持續(xù)保持領(lǐng)先的TCL中環(huán)+Maxeon聯(lián)盟，是否與BC生態(tài)中的巨頭玩家將有更多合作？
這也為光伏行業(yè)格局的未來發(fā)展，打開了更多想象空間。
03 冬天里孕育春天面對產(chǎn)能過剩的種種弊端，11月20日，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》的最新修訂，再對各環(huán)節(jié)技術(shù)指標(biāo)加碼，引導(dǎo)限制新增產(chǎn)能擴(kuò)張。
光伏仍處在最嚴(yán)峻的時期。不過，考慮到光伏下游需求仍在增長、伴隨政策支持下的供需失衡改善，行業(yè)最快有望在明年回暖。
穿越周期、不為劇烈波動所困的方法論，根本在于上升維度，只緣身在最高層。
一旦行業(yè)轉(zhuǎn)暖，新一輪技術(shù)迭代轉(zhuǎn)輪開動，冬天里生長的BC，有望在未來的3年-5年內(nèi)，成為光伏行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)，在下一個春天里綻放。
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