文丨念云

在國(guó)內(nèi)車企的新勢(shì)力陣營(yíng)里，理想汽車過(guò)去幾年曾被視為節(jié)奏感最出色的玩家。從第一款理想ONE起，它巧妙利用增程技術(shù)的新瓶裝下足夠的續(xù)航與配置，橫掃三十萬(wàn)至四十萬(wàn)元檔位的家庭SUV市場(chǎng)，塑造了不小的口碑和市占率。

理想ONE之后，L9、L8、L7這些以高配置、高空間、高舒適感著稱的SUV產(chǎn)品，也讓理想銷量持續(xù)沖高，一度在大盤下行時(shí)逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了五萬(wàn)月銷的耀眼成績(jī)，讓不少人驚嘆李想團(tuán)隊(duì)的定價(jià)和產(chǎn)品定義能力。

然而，當(dāng)今年三月理想正式發(fā)布純電MPV MEGA且接連在市場(chǎng)端遇冷之后，豪言壯志與滿滿沖勁便撞上了現(xiàn)實(shí)的暗流。一家走增程路線的企業(yè)，何以在最風(fēng)光時(shí)又迅速調(diào)頭聲稱要變身全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)？李想對(duì)外宣稱的2030年要做AI龍頭背后，是一次自主變革、還是盲目跟風(fēng)？這中間有多少戰(zhàn)術(shù)考量，又有多少急切與矛盾？

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外界對(duì)理想最初的印象往往是賣車思路獨(dú)特，憑一招城市用電+長(zhǎng)途燒油發(fā)電的組合拳俘獲那些極度渴望續(xù)航無(wú)焦慮、但也不想放棄大空間和豪華配置的用戶。

這個(gè)洞察確實(shí)精準(zhǔn)：當(dāng)年主打純電的競(jìng)品普遍面臨高成本的電池或動(dòng)力總成瓶頸，很多車在三十多萬(wàn)元區(qū)間里續(xù)航與配置都妥協(xié)明顯；相反，理想ONE以差異化的增程技術(shù)大幅節(jié)省了對(duì)電池的依賴，用這部分資金換取內(nèi)飾、空間和智能座艙的堆料，再加上富有話題度的車機(jī)大屏+語(yǔ)音交互，很快便讓理想成為新勢(shì)力里的銷量黑馬。

與此同時(shí)，理想對(duì)供應(yīng)鏈相對(duì)傳統(tǒng)化的利用方式，也幫助它在車型生產(chǎn)階段保持可控節(jié)奏，不必在動(dòng)力電池等方面壓得太重。如此一來(lái)，理想在2019年至2022年的大部分時(shí)間都一路飄紅，增程乃至后來(lái)L系列的多款SUV都能迅速抓住家庭消費(fèi)群體的認(rèn)知。

不過(guò)，這套打法也在過(guò)去兩年間暴露了一個(gè)潛藏風(fēng)險(xiǎn)——當(dāng)一條技術(shù)路線被證實(shí)可行，也就意味著后來(lái)者紛紛涌入，迅速搶占用戶。

2023年開(kāi)始，問(wèn)界M7、M9、長(zhǎng)城藍(lán)山，以及其他正在醞釀增程車型的廠商如雨后春筍般冒出。曾經(jīng)被理想獨(dú)占的中高端增程賽道轉(zhuǎn)眼成了大紅海，特別是問(wèn)界因?yàn)橛腥A為在產(chǎn)品營(yíng)銷和渠道層面的助力下，給理想構(gòu)成了顯而易見(jiàn)的壓力：你能把增程玩好，我也能做個(gè)低價(jià)或中價(jià)的類似版，外加華為的品牌影響力與零售網(wǎng)絡(luò)，戰(zhàn)斗力不容小覷。

這時(shí)，理想想要向上突圍，僅僅在增程這一環(huán)節(jié)堆料早已不夠，它必須尋找新的技術(shù)壁壘，于是智能駕駛+人工智能被提上議程。過(guò)去一兩年里，理想內(nèi)部開(kāi)始談新一代車機(jī)助手理想同學(xué)，談城市NOA無(wú)圖開(kāi)城，談端到端+VLM的多傳感器融合算法，連CEO李想也不時(shí)在公開(kāi)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)要快速進(jìn)入L4自動(dòng)駕駛時(shí)代，甚至形容智能駕駛是汽車從交通工具變?yōu)榭臻g機(jī)器人的關(guān)鍵。

看似步子很大、方向也足夠雄心萬(wàn)丈，但結(jié)合理想此番對(duì)個(gè)人超級(jí)助手的激烈表態(tài)，不少人疑惑：這家在燃油與電池兩頭都能站住腳的企業(yè)，為何突然要從車企轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的人工智能公司，并要在車機(jī)助手之上再推通用化的手機(jī)端App？

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在3小時(shí)對(duì)話的專訪中，李想將這一思路解釋為：汽車最終將成為自動(dòng)駕駛的載體，而個(gè)人數(shù)字助理也將升級(jí)到Agent（智能體）階段，二者會(huì)在同一時(shí)刻走向融合。

按他所說(shuō)，OpenAI定義的AGI五大階段（L1聊天機(jī)器人、L2推理者、L3智能體、L4創(chuàng)新者、L5組織者）里，L3是一次關(guān)鍵的拐點(diǎn)，其核心特征是AI能自主完成復(fù)雜任務(wù)，而當(dāng)汽車進(jìn)入L4（高度自動(dòng)駕駛），就變成一個(gè)不需要方向盤、能獨(dú)立行動(dòng)的空間機(jī)器人，二者在架構(gòu)與交互邏輯上殊途同歸，會(huì)把語(yǔ)言模型、視覺(jué)模型和行動(dòng)模型整合進(jìn)一個(gè)大模型里。

站在這樣的未來(lái)圖景之下，理想要先建立自己的基座模型，并將基座模型視作AI時(shí)代的操作系統(tǒng)和編程語(yǔ)言。按李想的描述，基座模型所構(gòu)建的人工智能超級(jí)產(chǎn)品，會(huì)是新一代的入口，一旦它率先跑通，就能在所有設(shè)備之上，為用戶提供通用化的AI能力。也因此，理想決定讓理想同學(xué)從車機(jī)端走向手機(jī)，搶占通用AI助手的賽道，與大廠們正面拼殺。

聽(tīng)來(lái)確實(shí)雄心勃勃，卻難掩隱憂。第一，通用助手的基座模型已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算公司以及AI獨(dú)角獸們的兵家必爭(zhēng)之地，理想這幾年在車輛全棧自研和大規(guī)模建廠擴(kuò)產(chǎn)上投入甚多，但要與百度、字節(jié)、騰訊這樣的技術(shù)巨頭在大語(yǔ)言模型層面硬扛，就算有足額資金，也需要漫長(zhǎng)的研發(fā)周期與頂尖算法人才。

在這個(gè)過(guò)程中，理想要同時(shí)兼顧企業(yè)越來(lái)越龐雜的內(nèi)部運(yùn)行，也得繼續(xù)在自動(dòng)駕駛上大規(guī)模燒錢、收集數(shù)據(jù)、做大場(chǎng)景。對(duì)一家并非根正苗紅的AI公司來(lái)說(shuō)，想要在算法和算力上做到行業(yè)前三，并不容易。

第二，理想的自動(dòng)駕駛技術(shù)起步并不早。盡管現(xiàn)階段它號(hào)稱端到端策略、無(wú)圖開(kāi)城等概念叫得響，但從今年輿論看，理想也遇到過(guò)夸大宣傳的質(zhì)疑，像是那次無(wú)圖NOA演示中，被指出路線過(guò)度固定、對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景缺乏真正應(yīng)對(duì)。自動(dòng)駕駛本就燒錢又燒時(shí)間，不少外企、美企都陷在L2與L3之間的漫長(zhǎng)迭代。理想是否能在三年內(nèi)真正落地L4，還要細(xì)細(xì)打上問(wèn)號(hào)。

除此之外，理想在內(nèi)部組織與管理上也經(jīng)歷了戲劇化的搖擺。曾幾何時(shí)，李想為了對(duì)抗華為的高效，喊出要全面學(xué)華為IPD流程，大量中高層都跑去搭建新的矩陣式業(yè)務(wù)體系。短期看，這種流程落地的確讓理想在年銷量沖刺時(shí)有章可循，出L7、L8、L9乃至L6都顯得極其迅速。

然而，MEGA遭遇銷售挫敗后，理想內(nèi)部又深度反思，得出的結(jié)論是：某些最擅長(zhǎng)做產(chǎn)品的人花大精力去搭建流程，缺少對(duì)真正新品的死磕；龐大的流程也可能抑制創(chuàng)新，造成企業(yè)只盯競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和銷售指標(biāo)，忽略用戶價(jià)值與產(chǎn)品本身。

這種組織上的急轉(zhuǎn)彎與既要又要的野心，讓外界難免懷疑：理想真有底氣在數(shù)年之內(nèi)就擺脫對(duì)傳統(tǒng)增程車的依賴，轉(zhuǎn)型去啃AI時(shí)代最硬的骨頭嗎？畢竟過(guò)去成功的核心邏輯，是深刻理解家庭消費(fèi)者的需求，用空間、大屏、電驅(qū)的賣點(diǎn)狙擊中價(jià)位市場(chǎng)；而真正投身AI后，拼的卻是對(duì)各類場(chǎng)景和龐大數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，需要極高投入與科研耐心。

另外，從商業(yè)模式上看，理想還在高速擴(kuò)張實(shí)體店、組建售后渠道，同時(shí)要打造自營(yíng)超充站網(wǎng)絡(luò)，一邊還要招聘算法專家、大模型團(tuán)隊(duì)，乃至購(gòu)置海量云算力，資金占用相當(dāng)恐怖。一旦增程車型銷量下滑或遭遇外界競(jìng)爭(zhēng)打擊，理想的現(xiàn)金流能否支撐得住對(duì)AI與自動(dòng)駕駛的大手筆投入？

03

回頭看李想個(gè)人的經(jīng)歷：他初高中時(shí)便涉足互聯(lián)網(wǎng)，做泡泡網(wǎng)、做汽車之家時(shí)就有強(qiáng)烈的互聯(lián)網(wǎng)+硬件情結(jié)，也不止一次表示對(duì)信息技術(shù)與人工智能的興趣。但興趣不等于實(shí)力，理想若想真成為全球頂尖的AI企業(yè)，就必須在諸多層面都厚積薄發(fā)：大量引入頂尖算法科學(xué)家、加碼視覺(jué)語(yǔ)言模型和多模態(tài)的研發(fā)，把端到端智能駕駛與VLM能力結(jié)合到一個(gè)更高階的Agent模型里，搭建巨量數(shù)據(jù)的標(biāo)注和訓(xùn)練平臺(tái)，還得做算法落地的服務(wù)與商業(yè)化，甚至去和大生態(tài)伙伴合作。

但這條路上每一步都繞不開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品不確定性，對(duì)一般車企而言，更容易說(shuō)大話而難兌現(xiàn)。何況理想過(guò)去對(duì)營(yíng)銷和銷售話題的敏感度很高，常常使用高目標(biāo)來(lái)提振士氣，如全系車型銷量目標(biāo)80萬(wàn)輛或城市NOA開(kāi)城100城，這些數(shù)字若屢屢難達(dá)標(biāo)，則會(huì)嚴(yán)重?fù)p耗外部對(duì)其AI戰(zhàn)略的信心。

不過(guò)，相比其他新勢(shì)力，理想確實(shí)有自己的優(yōu)勢(shì)。它在不到五年間交付了接近百萬(wàn)的中高端增程車，龐大的車隊(duì)可以提供自動(dòng)駕駛路測(cè)數(shù)據(jù)，以及部分語(yǔ)音交互的數(shù)據(jù)，至少為其車載AI提供了真實(shí)場(chǎng)景。理想同學(xué)這個(gè)語(yǔ)音助手雖然一開(kāi)始只是個(gè)車機(jī)功能，但隨著車輛與用戶在封閉場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)使用，逐步累積了可觀的人機(jī)交互樣本，這對(duì)后續(xù)大模型的精細(xì)調(diào)校并非毫無(wú)裨益。

此外，理想在過(guò)往幾輪融資后存有相對(duì)充盈的現(xiàn)金流，加之與美團(tuán)、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)系資本的關(guān)系也較為密切，若它能拿出更清晰的AI產(chǎn)品路徑，未必沒(méi)有機(jī)會(huì)繼續(xù)得到投資支持。只要保持對(duì)產(chǎn)品的深度打磨，別在短期內(nèi)再次陷入追銷量、學(xué)流程、搞營(yíng)銷的慣性，那么 AI轉(zhuǎn)型或許還能摸索出一條車企主導(dǎo)的道路。

究竟理想能不能跨過(guò)從燒油+電池去AI+超大模型的這道坎，恐怕需要更長(zhǎng)時(shí)間來(lái)觀察。李想放話說(shuō)三年后能做出方向盤都沒(méi)有的車，從技術(shù)上看無(wú)異于一次極其冒險(xiǎn)的豪賭；若真能達(dá)成，理想確實(shí)可能躋身全球自動(dòng)駕駛第一梯隊(duì)；若中途受阻，則極大概率會(huì)損傷財(cái)務(wù)狀況與二級(jí)市場(chǎng)估值。

從目前局面看，理想既想維持增程車型的出貨和毛利，又要在純電產(chǎn)品線重新站穩(wěn)腳跟，還要跨步去搶通用智能助手的大蛋糕，多個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的火線并進(jìn)注定讓它承壓。如果它能像李想自己描述的那樣，在關(guān)鍵時(shí)刻看透本質(zhì)、不走極端、把有限的資源聚焦到最重要的研發(fā)和產(chǎn)品環(huán)節(jié)上，也許尚有機(jī)會(huì)逆襲。但是任何浮躁、冒進(jìn)乃至過(guò)度自信都可能令局面一夜之間崩塌。

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